CRM Bridge
Meta sessjoni tieħu identità, ir-reġistrazzjoni ssir nota fuq il-persuna fis-CRM — kuntatt eżistenti, mhux ġdid.
1. F’sentenza waħda
Fuq identifikazzjoni nfittxu l-persuna bl-ID mibgħuta u nżidu nota bil-link.
Ebda kuntatt ġdid, deal jew bidla fil-pipeline. CRM li joħloq duplikat ma’ kull żjara tal-prezzijiet agħar minn xejn.
Jekk ma nsibux il-persuna, xejn. Noħolquha jkun rekord CRM minn sessjoni browser — mhux sors awtorevoli dwar il-klijenti.
2. Iċ-ċavetta tat-taqbil
Ħudu għaxar minuti fuq dan: hawn normalment tmur ħażin fis-skiet.
Nafu lill-viżitatur b’dak li qal is-sit — MousePlayer.setUserId(), distinct ID mill-analiżi jew identify mis-server. Is-CRM jafh ukoll b’xi ħaġa. Dawn iridu jkunu l-istess.
| Infittxu | Tistgħu tibdluh | |
|---|---|---|
| HubSpot | email tal-kuntatt | le — l-endpoint mibni fuqha |
| Pipedrive | persuni b’terminu, email l-ewwel | le |
| Salesforce | qasam li ssemmu intom, standard Email | iva |
Għaliex Salesforce jistaqsi
Salesforce rari juża email bħala ċavetta. Jista’ juża Customer_Number__c, jew ID estern tal-kontijiet. Tiftix bl-email isib xejn u jirrapporta suċċess — l-agħar falliment għax jidher attiv.
Għalhekk nistaqsu: liema qasam fuq Contact fih il-valur mibgħut? Daħħlu l-isem API, inkluż __c għal qasam personalizzat.
Isem ivverifikat b’pattern strett qabel query. Ittri, ċifri u underscores biss; il-bqija rrifjutat, mhux escaped, għax escaping jista’ jiżbalja sottilment.
3. Meta jaħdem u meta apposta le
Meta s-sit isejjaħ MousePlayer.setUserId(), bridge jaqra distinct ID minn PostHog, Mixpanel jew Amplitude, jew server isejjaħ identify.
Darba kull sessjoni, mhux paġna
Dħul u ħdax-il paġna huma nota waħda. It-timeline post għall-qari.
Mhux bla ID
Anonimu bla taqbil. Ma naqtgħux bl-IP jew inżidu ma’ min jaqsam l-indirizz.
Mhux jekk mhux magħruf fis-CRM
Jgħodd lest, mhux falla — prospect mhux fis-CRM normali, tentattiv għada ma jibdilx.
4. In-nota u t-token
Nota waħda fit-timeline: sessjoni rreġistrata u link. Il-bejjiegħ jara x’għamel qabel kiteb.
Il-kredenzjal
Kriptat b’AES-256-GCM. Wara s-save asterisks biss; save bl-asterisks ma jbiddilx il-valur. Mhux fil-kju intern: stat kondiviż post ħażin għal ċavetta.
Salesforce tliet affarijiet, l-oħrajn tnejn
Connected App b’refresh token: consumer key, secret, refresh token u instance URL. HubSpot u Pipedrive token API wieħed. L-app dejjem tagħkom, mhux marketplace app MousePlayer li tridu tafdaw.
5. Zoho CRM u Freshsales
Żewġ CRMs oħra, setup fuq truf opposti tal-isforz.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Tipprovdu | data centre, client ID, client secret, refresh token | ċavetta API u dominju Freshworks |
| Infittxu | qasam magħżul, standard Email | qasam magħżul, standard email |
| In-nota tasal | fuq il-kuntatt bħala rekord Note | fuq il-kuntatt bħala nota |
Zoho f’wieħed minn sitt data centres
Kont jinsab f’ com, eu, in, com.au, jp jew com.cn, u ċ-ċavetta ma tgħidx fejn. Ħażin jagħti INVALID_TOKEN — jidher ċavetta ħażina u tfittxu l-post ħażin. Għalhekk dropdown.
Is-Self Client, darba
Oħolqu Self Client fil-console Zoho, grant token għal ZohoCRM.modules.ALL u ZohoSearch.securesearch.READ, u ibdluh darba għal refresh token. Ma jiskadix; access tokens ta’ kull siegħa minnu u qatt ma jinħażnu.
Zoho jagħti 200 meta jfisser le
Token exchange u kitba tar-rekords jistgħu jagħtu HTTP 200 bi żball jew status għal kull rekord fil-body. Naqrawh — inkella suċċess għal nota li qatt ma nħolqot.
It-trademarks tas-sidien rispettivi. MousePlayer bla relazzjoni kummerċjali ma’ dawn il-fornituri.