CRM most

1. Što radi, u jednoj rečenici

Čim se sesija identificira, tražimo osobu u CRM-u prema identifikatoru koji ste nam poslali i pridružujemo bilješku s poveznicom na snimku.

To je sve. Bez novih kontakata, novih prodajnih prilika i promjena prodajnog procesa. CRM koji stvara duplikat pri svakom posjetu cjeniku gori je od nikakve integracije.

2. Ključ uparivanja: kako pronalazimo osobu

Ovaj dio zaslužuje deset minuta pažnje jer je to mjesto na kojem CRM integracija obično neprimjetno pogriješi.

Posjetitelja poznajemo po onome što nam je vaše web-mjesto reklo – MousePlayer.setUserId(), jedinstvenom ID-ju pročitanom iz analitičkog alata ili pozivu za identifikaciju s poslužitelja. Vaš CRM također ga poznaje po nečemu. Te dvije stvari moraju biti iste.

Zašto upravo Salesforce traži polje

Instalacije Salesforcea rijetko koriste e-poštu kao ključ. Vaša možda koristi Customer_Number__c ili vanjski ID iz sustava naplate. Kad bismo svejedno tražili prema e-pošti, ne bismo našli ništa i prijavili bismo uspjeh – najgoru vrstu pogreške jer integracija izgleda aktivno.

Zato obrazac pita: koje polje kontakta sadrži vrijednost koju vam šaljemo? Unesite API naziv, uključujući __c ako je riječ o prilagođenom polju.

3. Kada se pokreće, a kada namjerno ne

Pri identifikaciji: kada vaše web-mjesto pozove MousePlayer.setUserId(), kada naš analitički most pročita jedinstveni ID iz PostHoga, Mixpanela ili Amplitudea ili kada vaš poslužitelj pozove krajnju točku za identifikaciju.

Jednom po sesiji, a ne po stranici

Osoba koja se prijavi i potom pregleda jedanaest stranica stvara jednu bilješku, a ne jedanaest. Vremenska crta CRM-a mjesto je koje ljudi čitaju.

Ne bez identifikatora

Anonimna sesija nema podatak za uparivanje. Ne nagađamo prema IP adresi i ne pridružujemo snimku osobi koja slučajno dijeli tu adresu.

Ne ako je osoba nepoznata vašem CRM-u

Računa se kao dovršeno, a ne neuspjelo – potencijalni kupac koji još nije u CRM-u uobičajen je slučaj, a sutrašnji pokušaj to ne bi promijenio.

4. Kako bilješka izgleda i gdje je token

Jedna bilješka na vremenskoj crti kontakta: redak da je sesija snimljena i poveznica. Vaš prodavač klikne je i gleda što je osoba stvarno radila prije nego što se javila.

Vjerodajnica

Pohranjuje se šifrirana algoritmom AES-256-GCM. Nakon spremanja više se ne prikazuje – polje pokazuje zvjezdice, a spremanje obrasca sa zvjezdicama ostavlja pohranjenu vrijednost nepromijenjenom. Namjerno je nema ni u internom redu sa zadatkom: red je dijeljeno stanje, a dijeljeno stanje pogrešno je mjesto za ključ.

Salesforce treba tri podatka, ostali dva

Salesforce se autentificira povezanom aplikacijom s tokenom za osvježavanje pa traži potrošački ključ, tajnu i token za osvježavanje te URL instance. HubSpot i Pipedrive koriste jedan API token. U sva tri slučaja aplikacija je vaša – MousePlayer ne koristi aplikaciju iz trgovine kojoj morate vjerovati.