CRM-sild
Nime saanud seansi salvestis lisatakse märkmena olemasolevale CRM-isikule, mitte uuele.
1. Ühe lausega
Tuvastamisel otsime teie ID-ga inimese ja lisame salvestiselingiga märkme.
Ei uusi kontakte, tehinguid ega müügitorumuutusi. Duplikaat igal hinnalehekülastusel oleks hullem kui ühenduseta.
Kui inimest ei leita, ei juhtu midagi. Nende loomine tähendaks CRM-kirjet brauseriseansi põhjal, kuid brauseriseanss pole tõeallikas selle kohta, kes teie kliendid on.
2. Vastendusvõti
Siin tasub kümme minutit: CRM-integratsioon läheb sageli just siin märkamatult valesti.
ID tuleb saidilt: MousePlayer.setUserId(), teie analüütikatööriistast tagasi loetud eristav ID või serveripoolne identify-kutse. CRM tunneb inimest samuti mingi tunnuse kaudu. Need kaks tunnust peavad kattuma.
| Otsime | Muudetav | |
|---|---|---|
| HubSpot | kontakti e-post | ei, otsing loodud selle ümber |
| Pipedrive | isikuid term’i järgi, e-post enne | ei |
| Salesforce | väli, mille nimetate, vaikimisi Email | jah |
Miks Salesforce küsib
Võti harva e-post, võib olla Customer_Number__c või arvelduse väline ID. E-postiga ei leiaks ja teataks edu: halvim, näiliselt elus sild.
Seepärast küsimus: milline Contact-väli hoiab saadetavat väärtust? Andke API-nimi koos __c osaga kohandatud väljal.
Enne päringut range nimekontroll: tähed, numbrid, alakriips. Muu tagasi, mitte paostamine: seal võib peenelt eksida, keeldumises mitte.
3. Millal käivitub ja millal mitte
Tuvastamisel sait kutsub MousePlayer.setUserId(), sild loeb PostHogi, Mixpaneli või Amplitude’i ID või server identify’t.
Kord seansis, mitte lehel
Sisselogimine ja üksteist lehte: üks märge, mitte üksteist. CRM-i ajalugu loetakse.
Mitte ID-ta
Anonüümset ei vastenda. IP-ga ei oletata ega seota jagatud aadressi inimesele.
Mitte CRM-ile tundmatule
Loetakse tehtuks, mitte veaks: uus potentsiaalne klient tavaline, kordus ei aitaks.
4. Märge ja tõendi asukoht
Üks märge kontakti ajajoonel: rida salvestatud seansi kohta ja link. Müügitöötaja klõpsab ning näeb, mida inimene enne kirjutamist tegelikult tegi.
Pääsuandmed
Säilitatakse AES-256-GCM krüptitult. Pärast salvestamist ei näidata enam: väljal on tärnid ning tärnidega vormi salvestamine ei muuda väärtust. Võtit ei panda teadlikult ka ülesande sisemisse järjekorda: järjekord on jagatud olek ning see pole võtme jaoks õige koht.
Salesforce kolm asja, teised kaks
Connected App vajab consumer key’d, saladust ja refresh token’it ning eksemplari URL-i. HubSpot/Pipedrive üht API-tõendit. Rakendus teie oma, mitte usaldatav MousePlayeri tururakendus.
5. Zoho CRM ja Freshsales
Kaks CRM-i seadistusvaeva eri otstes.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Teie annate | andmekeskus, kliendi ID, saladus, refresh token | API-võti ja Freshworksi domeen |
| Otsime | teie väli, vaikimisi Email | teie väli, vaikimisi email |
| Märge | kontaktil Note-kirjena | kontaktil märkmena |
Zoho kuues andmekeskuses
Konto asub com, eu, in, com.au, jp või com.cn, võti ei ütle kus. Vale annab INVALID_TOKEN , mis näib vigase võtmena ja suunab otsima valest kohast. Just seepärast kasutatakse väljal rippmenüüd.
Self Client üks kord
Looge Zoho API konsoolis Self Client, grant token ulatustele ZohoCRM.modules.ALL ja ZohoSearch.securesearch.READ, vahetage aegumatuks refresh token’iks. Tunnised pääsutõendid saadakse jooksvalt ega säilitata.
Zoho annab 200 ka keeldudes
Nii tõendivahetus kui kirjutus võivad anda HTTP 200 veaga või kirjeolekuga kehas. Loeme keha, muidu kinnitaks olematut märget.
Kaubamärgid kuuluvad omanikele. MousePlayeril pole pakkujatega ärisuhet.