CRM 브리지

1. 한 문장으로 설명

세션을 식별하는 순간 전달받은 식별자로 CRM에서 해당 사람을 찾아 녹화 링크가 있는 메모를 붙입니다.

그뿐입니다. 연락처나 거래를 새로 만들거나 파이프라인을 바꾸지 않습니다. 가격 페이지를 방문할 때마다 중복 항목을 만드는 CRM은 연동이 없는 것보다 나쁩니다.

2. 매칭 키: 사람을 찾는 방법

CRM 연동이 조용히 잘못되는 지점이므로 10분 정도 살펴볼 가치가 있습니다.

사이트가 알려 준 식별자, 즉 MousePlayer.setUserId(), 분석 도구에서 읽은 distinct ID 또는 서버 identify 호출로 방문자를 압니다. CRM도 어떤 값으로 사람을 식별하므로 양쪽이 같아야 합니다.

Salesforce만 필드를 묻는 이유

Salesforce는 이메일을 키로 쓰는 경우가 드뭅니다. 예를 들어 Customer_Number__c또는 청구 시스템의 외부 ID를 쓸 수 있습니다. 그런데도 이메일로 찾으면 아무것도 찾지 못하고 성공으로 보고하여 연동이 정상처럼 보이는 최악의 실패가 됩니다.

따라서 다음을 묻습니다: 전달하는 값이 Contact의 어느 필드에 있나요? API 이름을 입력하며 맞춤 필드라면 __c 도 포함하세요.

3. 실행 시점과 의도적으로 실행하지 않는 경우

사이트의 MousePlayer.setUserId()호출, 분석 브리지가 PostHog, Mixpanel 또는 Amplitude에서 distinct ID를 읽거나 서버가 identify 엔드포인트를 호출하는 식별 시점에 실행합니다.

페이지당 아닌 세션당 한 번

로그인 후 11페이지를 탐색해도 메모는 11개가 아닌 하나입니다. CRM 타임라인은 사람이 읽는 곳입니다.

식별자가 없으면 실행하지 않음

익명 세션은 매칭 기준이 없습니다. IP 주소로 추측하거나 같은 주소를 공유하는 다른 사람에게 녹화를 붙이지 않습니다.

CRM에 없는 사람이면 실행하지 않음

실패가 아닌 완료로 집계합니다. 잠재 고객이 아직 CRM에 없는 것은 정상이며 내일 재시도해도 달라지지 않습니다.

4. 메모 형식과 토큰 보관 위치

연락처 타임라인에 세션이 녹화되었다는 한 줄과 링크를 하나의 메모로 추가합니다. 영업 담당자는 클릭하여 문의 전 실제 행동을 볼 수 있습니다.

자격 증명

AES-256-GCM으로 암호화하여 저장하며 다시 표시하지 않습니다. 필드에는 별표가 표시되고 별표 상태로 저장해도 저장값은 유지합니다. 작업을 전달하는 내부 대기열에도 넣지 않습니다. 대기열은 공유 상태이며 키를 두기에 적합하지 않습니다.

Salesforce는 세 항목, 나머지는 두 항목 필요

Salesforce는 갱신 토큰이 있는 Connected App으로 인증하므로 consumer key, secret, 갱신 토큰 및 인스턴스 URL을 받습니다. HubSpot과 Pipedrive는 API 토큰 하나를 받습니다. 모두 자체 앱을 사용하며 MousePlayer가 운영하는 마켓플레이스 앱을 신뢰할 필요는 없습니다.