Γέφυρα CRM

1. Τι κάνει, σε μία πρόταση

Τη στιγμή που ταυτοποιείται μια συνεδρία, αναζητούμε το πρόσωπο στο CRM σας με το αναγνωριστικό που μας στείλατε και επισυνάπτουμε μια σημείωση με σύνδεσμο προς την καταγραφή.

Αυτό είναι όλο. Χωρίς νέες επαφές, νέες συμφωνίες ή αλλαγές στη ροή πωλήσεων. Ένα CRM που δημιουργεί διπλότυπο κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται τη σελίδα τιμών σας είναι χειρότερο από την απουσία ενσωμάτωσης.

2. Το κλειδί αντιστοίχισης: πώς βρίσκουμε το πρόσωπο

Αυτό το σημείο αξίζει δέκα λεπτά από την προσοχή σας, επειδή εδώ συνήθως μια ενσωμάτωση CRM αποτυγχάνει σιωπηλά.

Γνωρίζουμε τον επισκέπτη από ό,τι μας δήλωσε ο ιστότοπός σας - MousePlayer.setUserId(), ένα distinct ID που διαβάστηκε από το εργαλείο ανάλυσής σας ή μια κλήση ταυτοποίησης από τον διακομιστή. Το CRM σας επίσης τον γνωρίζει από κάποιο στοιχείο. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι το ίδιο στοιχείο.

Γιατί το Salesforce είναι εκείνο που ρωτά

Οι εγκαταστάσεις Salesforce σπάνια χρησιμοποιούν το email ως κλειδί. Η δική σας μπορεί να χρησιμοποιεί το Customer_Number__c ή ένα εξωτερικό ID από το σύστημα χρέωσής σας. Αν αναζητούσαμε ούτως ή άλλως βάσει email, δεν θα βρίσκαμε τίποτα και θα αναφέραμε επιτυχία - το χειρότερο είδος αποτυχίας, επειδή η ενσωμάτωση φαίνεται να λειτουργεί.

Γι’ αυτό η φόρμα ρωτά: ποιο πεδίο της επαφής περιέχει την τιμή που σας στέλνουμε; Συμπληρώστε το όνομα API, μαζί με το __c αν είναι προσαρμοσμένο πεδίο.

3. Πότε ενεργοποιείται και πότε σκόπιμα όχι

Κατά την ταυτοποίηση: όταν ο ιστότοπός σας καλεί το MousePlayer.setUserId(), όταν η γέφυρα ανάλυσής μας διαβάζει ένα distinct ID από το PostHog, το Mixpanel ή το Amplitude ή όταν ο διακομιστής σας καλεί το τελικό σημείο ταυτοποίησης.

Μία φορά ανά συνεδρία, όχι ανά σελίδα

Ένα πρόσωπο που συνδέεται και μετά περιηγείται σε έντεκα σελίδες δημιουργεί μία σημείωση, όχι έντεκα. Η χρονογραμμή του CRM σας είναι χώρος που διαβάζουν άνθρωποι.

Όχι χωρίς αναγνωριστικό

Μια ανώνυμη συνεδρία δεν έχει στοιχείο αντιστοίχισης. Δεν κάνουμε εικασίες από τη διεύθυνση IP ούτε επισυνάπτουμε την καταγραφή σε όποιον τυχαίνει να μοιράζεται αυτή τη διεύθυνση.

Όχι αν το πρόσωπο είναι άγνωστο στο CRM σας

Προσμετράται ως ολοκληρωμένο, όχι ως αποτυχημένο - ένας υποψήφιος πελάτης που δεν υπάρχει ακόμη στο CRM σας είναι η συνήθης περίπτωση και η επανάληψη αύριο δεν θα το άλλαζε.

4. Πώς μοιάζει η σημείωση και πού βρίσκεται το token

Μία σημείωση στη χρονογραμμή της επαφής: μια γραμμή που αναφέρει ότι καταγράφηκε συνεδρία και ο σύνδεσμος. Ο πωλητής σας κάνει κλικ και βλέπει τι έκανε πράγματι το πρόσωπο πριν επικοινωνήσει γραπτώς.

Το διαπιστευτήριο

Αποθηκεύεται με κρυπτογράφηση AES-256-GCM. Δεν εμφανίζεται ξανά μετά την αποθήκευση - το πεδίο δείχνει αστερίσκους και η αποθήκευση της φόρμας με αστερίσκους δεν αλλάζει την αποθηκευμένη τιμή. Επίσης, σκόπιμα δεν περιλαμβάνεται στην εσωτερική ουρά που μεταφέρει την εργασία: η ουρά είναι κοινόχρηστη κατάσταση και η κοινόχρηστη κατάσταση είναι λάθος θέση για ένα κλειδί.

Το Salesforce χρειάζεται τρία στοιχεία, τα άλλα δύο

Το Salesforce πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής με token ανανέωσης, οπότε ζητά το κλειδί καταναλωτή, το μυστικό και το token ανανέωσης, μαζί με το URL της εγκατάστασής σας. Τα HubSpot και Pipedrive δέχονται ένα μόνο token API. Και στις τρεις περιπτώσεις η εφαρμογή είναι δική σας - το MousePlayer δεν εκτελεί κάποια εφαρμογή marketplace την οποία πρέπει να εμπιστευτείτε.