Mostek CRM

1. Co się tu dzieje, w jednym zdaniu

W chwili identyfikacji sesji szukamy osoby w Twoim CRM po identyfikatorze, który nam przesłałeś, i dodajemy notatkę z odnośnikiem do nagrania.

Tylko tyle. Żadnych nowych kontaktów, żadnych nowych szans sprzedaży, żadnych zmian w lejku. CRM, w którym przy każdej wizycie na stronie z cennikiem pojawia się duplikat, jest gorszy niż brak integracji.

2. Klucz dopasowania: po czym rozpoznajemy osobę

To ta część, której warto poświęcić dziesięć minut, bo właśnie tu integracja z CRM zwykle po cichu się psuje.

Znamy odwiedzającego pod tym, co powiedziała nam Twoja strona - MousePlayer.setUserId(), identyfikator odczytany z Twojego narzędzia analitycznego albo wywołanie identify po stronie serwera. Twój CRM też zna go pod czymś. Te dwie rzeczy muszą być tym samym.

Dlaczego pyta akurat Salesforce

Instalacje Salesforce rzadko opierają się na adresie e-mail. Twoja może opierać się na Numer_Klienta__c albo na identyfikatorze zewnętrznym z systemu rozliczeń. Gdybyśmy mimo to szukali po e-mailu, nie znaleźlibyśmy nic i zgłosili sukces - najgorszy rodzaj porażki, bo integracja wygląda przy tym na działającą.

Dlatego formularz pyta: które pole kontaktu zawiera wartość, którą Ci wysyłamy? Wpisz nazwę API, razem z __c, jeśli to pole niestandardowe.

3. Kiedy działa - i kiedy świadomie nie

Przy identyfikacji: gdy Twoja strona wywołuje MousePlayer.setUserId(), gdy nasz mostek analityczny odczytuje identyfikator z PostHog, Mixpanel lub Amplitude, albo gdy Twój serwer wywołuje punkt identify.

Raz na sesję, nie raz na stronę

Ktoś, kto się loguje, a potem przegląda jedenaście stron, dostaje jedną notatkę, a nie jedenaście. Oś czasu w CRM to miejsce, które ludzie czytają.

Nie bez identyfikatora

Anonimowa sesja nie ma po czym być dopasowana. Nie zgadujemy po adresie IP i nie dołączamy nagrania do kogoś, kto ten adres przypadkiem współdzieli.

Nie, jeśli Twój CRM nie zna tej osoby

Liczy się jako wykonane, a nie jako błąd - potencjalny klient, którego nie ma jeszcze w CRM, to sytuacja normalna, a ponowna próba jutro nic by nie zmieniła.

4. Jak wygląda notatka i gdzie leżą poświadczenia

Jedna notatka na osi czasu kontaktu: wiersz o tym, że sesja została nagrana, oraz odnośnik. Twój handlowiec klika i widzi, co ta osoba naprawdę robiła, zanim się odezwała.

Poświadczenia

Przechowywane z szyfrowaniem AES-256-GCM. Po zapisaniu nigdy więcej nie pokazywane - pole pokazuje gwiazdki, a zapisanie formularza z gwiazdkami zostawia zapisaną wartość nietkniętą. Są też świadomie trzymane poza wewnętrzną kolejką, która niesie zadanie: kolejka to stan współdzielony, a stan współdzielony to złe miejsce na klucz.

Salesforce potrzebuje trzech rzeczy, pozostałe dwóch

Salesforce uwierzytelnia się przez Connected App z tokenem odświeżania, więc pyta o consumer key, secret i refresh token oraz adres Twojej instancji. HubSpot i Pipedrive przyjmują pojedynczy token API. We wszystkich trzech przypadkach aplikacja należy do Ciebie - MousePlayer nie prowadzi aplikacji w marketplace, której musiałbyś zaufać.