Ura CRM
Kur një seancë merr emër, regjistrimi vendoset si shënim te ai person në CRM-në tuaj - te kontakti që ekziston tashmë, jo te një i ri.
1. Çfarë bën kjo, me një fjali
Sapo identifikohet një seancë, kërkojmë personin në CRM-në tuaj sipas identifikuesit që na dërguat dhe bashkëngjitim një shënim me lidhjen e regjistrimit.
Kaq. Pa kontakte të reja, pa marrëveshje të reja, pa ndryshime rrjedhe shitjeje. Një CRM që krijon dublikatë sa herë dikush viziton faqen tuaj të çmimeve është më keq se mungesa e integrimit.
Nëse nuk mund ta gjejmë personin, nuk ndodh asgjë. Krijimi i tij do të thoshte shkrim i një zëri në CRM-në tuaj nga një seancë shfletuesi - dhe seancat e shfletuesit nuk janë burim i së vërtetës për identitetin e klientëve tuaj.
2. Çelësi i përputhjes: si e gjejmë personin
Kjo është pjesa që meriton dhjetë minuta vëmendje, sepse këtu integrimi CRM zakonisht shkon keq pa u vënë re.
E njohim vizitorin nga ajo që na tregoi sajti juaj - MousePlayer.setUserId(), një ID e dallueshme e lexuar nga mjeti juaj analitik ose një thirrje identifikimi në anën e serverit. Edhe CRM-ja juaj e njeh nga diçka. Ato dy gjëra duhet të jenë e njëjta gjë.
| Kërkojmë | Mund ta ndryshoni | |
|---|---|---|
| HubSpot | adresën e emailit të kontaktit | jo - pika fundore e kërkimit është ndërtuar rreth saj |
| Pipedrive | persona sipas termit, fillimisht emaili | jo |
| Salesforce | një fushë që emërtoni ju, parazgjedhja Email | po |
Pse Salesforce është ai që pyet
Instalimet Salesforce rrallë e përdorin emailin si çelës. I juaji mund të përdorë Customer_Number__c ose një ID të jashtme nga sistemi juaj i faturimit. Nëse gjithsesi do të kërkonim sipas emailit, nuk do të gjenim asgjë dhe do të raportonim sukses - lloji më i keq i dështimit, sepse integrimi duket aktiv.
Prandaj formulari pyet: cila fushë në Contact mban vlerën që po ju dërgojmë? Vendosni emrin API, përfshirë __c nëse është fushë e personalizuar.
Emri i fushës kontrollohet kundrejt një modeli të rreptë para se të arrijë te kërkesa. Emri i një fushe CRM përmban shkronja, shifra dhe nënviza - çdo gjë tjetër refuzohet në vend që të trajtohet me escape, sepse te escape mund të gaboni në mënyrë delikate, ndërsa te refuzimi jo.
3. Kur aktivizohet dhe kur qëllimisht jo
Në identifikim: kur sajti juaj thërret MousePlayer.setUserId(), kur ura jonë analitike lexon një ID të dallueshme nga PostHog, Mixpanel ose Amplitude ose kur serveri juaj thërret pikën fundore të identifikimit.
Një herë për seancë, jo një herë për faqe
Një person që hyn në llogari dhe pastaj shfleton njëmbëdhjetë faqe është një shënim, jo njëmbëdhjetë. Vija kohore e CRM-së suaj është vend ku lexojnë njerëzit.
Jo pa identifikues
Një seancë anonime nuk ka me çfarë të përputhet. Nuk hamendësojmë sipas adresës IP dhe nuk ia bashkëngjitim regjistrimin kujtdo që rastësisht ndan atë adresë.
Jo nëse personi është i panjohur për CRM-në tuaj
Llogaritet si e kryer, jo si e dështuar - një klient i mundshëm që ende nuk është në CRM-në tuaj është rasti normal dhe riprovimi nesër nuk do ta ndryshonte.
4. Si duket shënimi dhe ku ndodhet tokeni
Një shënim në vijën kohore të kontaktit: një rresht që thotë se u regjistrua një seancë dhe lidhja. Shitësi juaj e klikon dhe sheh çfarë bëri vërtet personi para se të shkruante.
Kredenciali
Ruhet i enkriptuar me AES-256-GCM. Nuk shfaqet më pasi e ruani - fusha tregon yje dhe ruajtja e formularit me yje në të e lë vlerën e ruajtur të paprekur. Gjithashtu mbahet qëllimisht jashtë radhës së brendshme që mbart detyrën: radha është gjendje e ndarë dhe gjendja e ndarë është vend i gabuar për një çelës.
Salesforce kërkon tri gjëra, të tjerët dy
Salesforce autentikohet përmes një Connected App me token rifreskimi, ndaj kërkon consumer key, sekretin dhe tokenin e rifreskimit, plus URL-në e instancës suaj. HubSpot dhe Pipedrive marrin një token të vetëm API. Në të tri rastet aplikacioni është juaji - MousePlayer nuk përdor aplikacion tregu të cilit duhet t'i besoni.
5. Zoho CRM dhe Freshsales
Dy CRM të tjera, në skaje të kundërta të përpjekjes së konfigurimit.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Ju jepni | qendrën e të dhënave, ID-në e klientit, sekretin e klientit, tokenin e rifreskimit | çelësin API dhe domenin tuaj Freshworks |
| Kërkojmë | një fushë që emërtoni ju, parazgjedhja Email | një fushë që emërtoni ju, parazgjedhja email |
| Shënimi vendoset | te kontakti, si zë Note | te kontakti, si shënim |
Zoho ndodhet në një nga gjashtë qendrat e të dhënave
Një llogari është në com, eu, in, com.au, jp ose com.cn dhe asgjë në çelës nuk ju tregon cilën. Zgjidhni të gabuarën dhe Zoho përgjigjet INVALID_TOKEN - që duket si çelës i gabuar dhe ju çon të kërkoni në vendin e gabuar. Pikërisht për këtë arsye fusha është listë zbritëse.
Self Client, një herë
Krijoni një Self Client në konsolën Zoho API, gjeneroni një grant token për ZohoCRM.modules.ALL dhe ZohoSearch.securesearch.READ dhe shkëmbejeni një herë me një token rifreskimi. Ai token rifreskimi nuk skadon; tokenët orarë të hyrjes merren prej tij dhe nuk ruhen kurrë.
Zoho përgjigjet 200 kur do të thotë jo
Si shkëmbimi i tokenëve, ashtu edhe shkrimet e zërave mund të kthejnë HTTP 200 me gabim ose gjendje për çdo zë në trupin e përgjigjes. Lexojmë trupin - një urë që do t'i besonte kodit të gjendjes do të raportonte sukses për një shënim që nuk u krijua kurrë.
Të gjitha markat tregtare të përmendura këtu u përkasin pronarëve përkatës. MousePlayer nuk ka marrëdhënie tregtare me këta ofrues.