CRM-brú
Þegar lota fær nafn lendir upptakan sem athugasemd á viðkomandi í CRM-kerfinu þínu — á tengilið sem er þegar til en ekki nýjum.
1. Hvað þetta gerir í einni setningu
Um leið og lota er auðkennd leitum við að viðkomandi í CRM-kerfinu með auðkenninu sem þú sendir og bætum við athugasemd með tengli á upptökuna.
Það er allt. Engir nýir tengiliðir, engin ný sölumál, engar breytingar á söluleiðslu. CRM-kerfi sem fjölgar tvítekningum í hvert sinn sem einhver heimsækir verðsíðu er verra en engin samþætting.
Ef við finnum ekki viðkomandi gerist ekkert. Stofnun hans myndi merkja að skrifa færslu í CRM-kerfið út frá vafralotu — og vafralotur eru ekki sannleiksuppspretta um hverjir viðskiptavinir þínir eru.
2. Samsvörunarlykill: hvernig við finnum viðkomandi
Þessi hluti er tíu mínútna athygli virði því hér fer CRM-samþætting yfirleitt hljóðlega úrskeiðis.
Við þekkjum gestinn með því sem vefsvæðið sagði okkur — MousePlayer.setUserId(), auðkenni lesnu úr greiningartólinu eða auðkenningarkalli á þjóni. CRM-kerfið þekkir hann líka með einhverju. Þessir tveir hlutir verða að vera sami hluturinn.
| Við leitum í | Geturðu breytt því? | |
|---|---|---|
| HubSpot | netfangi tengiliðar | nei — leitarendapunkturinn byggir á því |
| Pipedrive | einstaklingum eftir leitarorði, netfang fyrst | nei |
| Salesforce | reit sem þú nefnir, sjálfgefið Email | já |
Hvers vegna Salesforce spyr
Salesforce-uppsetningar nota sjaldan netfang sem lykil. Þín gæti notað Customer_Number__ceða ytra auðkenni úr reikningakerfinu. Ef við leituðum samt eftir netfangi fyndum við ekkert og tilkynntum árangur — versta tegund bilunar því samþættingin virðist lifandi.
Þess vegna spyr eyðublaðið: hvaða reitur á Contact geymir gildið sem við sendum? Sláðu inn API-heitið, ásamt __c ef um sérsniðinn reit er að ræða.
Heiti reits er athugað með ströngu mynstri áður en það fer í fyrirspurn. CRM-reitaheiti eru bókstafir, tölustafir og undirstrik — öðru er hafnað í stað þess að bregða því undan því undankomukóðun getur auðveldlega farið lúmskt úrskeiðis en höfnun ekki.
3. Hvenær þetta virkjast og hvenær vísvitandi ekki
Við auðkenningu: þegar vefsvæðið kallar á MousePlayer.setUserId(), þegar greiningarbrúin les auðkenni úr PostHog, Mixpanel eða Amplitude eða þjónninn þinn kallar á auðkenningarendapunktinn.
Einu sinni í lotu en ekki á síðu
Einstaklingur sem skráir sig inn og skoðar síðan ellefu síður myndar eina athugasemd en ekki ellefu. Tímalína CRM-kerfisins er staður þar sem fólk les.
Ekki án auðkennis
Nafnlaus lota hefur ekkert til samsvörunar. Við giskum ekki eftir IP-tölu og tengjum ekki upptökuna við hvern sem deilir þeirri tölu.
Ekki ef CRM-kerfið þekkir ekki viðkomandi
Talið sem lokið en ekki misheppnað — mögulegur viðskiptavinur sem er ekki enn í CRM-kerfinu er eðlilegt tilvik og endurtekning á morgun breytti engu.
4. Hvernig athugasemdin lítur út og hvar táknið er geymt
Ein athugasemd á tímalínu tengiliðar: lína um að lota hafi verið tekin upp og tengillinn. Sölumaðurinn smellir og sér hvað viðkomandi gerði í raun áður en hann skrifaði.
Aðgangsgögnin
Geymd dulkóðuð með AES-256-GCM. Aldrei sýnd aftur eftir vistun — reiturinn sýnir stjörnur og vistun eyðublaðs með stjörnum breytir ekki geymda gildinu. Þau eru einnig vísvitandi utan innri biðraðarinnar sem ber verkið: biðröðin er sameiginleg staða og sameiginleg staða er rangur staður fyrir lykil.
Salesforce þarf þrennt en hin tvennt
Salesforce auðkennir í gegnum Connected App með endurnýjunartákni og biður því um consumer key, leyndarmálið og endurnýjunartáknið ásamt vefslóð tilviksins. HubSpot og Pipedrive taka eitt API-tákn. Í öllum þremur tilvikum er appið þitt — MousePlayer keyrir ekki markaðstorgsapp sem þú þarft að treysta.
5. Zoho CRM og Freshsales
Tvö CRM-kerfi í viðbót sem eru á sitt hvorum enda fyrirhafnar við uppsetningu.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Þú gefur upp | gagnaver, biðlaraauðkenni, leyndarmál biðlara, endurnýjunartákn | API-lykil og Freshworks-lénið þitt |
| Við leitum í | reit sem þú nefnir, sjálfgefið Email | reit sem þú nefnir, sjálfgefið email |
| Athugasemdin lendir | á tengiliðnum sem Note-færsla | á tengiliðnum sem athugasemd |
Zoho er í einu af sex gagnaverum
Reikningur er í com, eu, in, com.au, jp eða com.cnog ekkert í lyklinum segir hvert þeirra. Ef þú velur rangt svarar Zoho INVALID_TOKEN — sem lítur út eins og rangur lykill og fær þig til að leita á röngum stað. Reiturinn er fellilisti einmitt þess vegna.
Self Client, einu sinni
Búðu til Self Client í Zoho API-stjórnborðinu, myndaðu heimildartákn fyrir ZohoCRM.modules.ALL og ZohoSearch.securesearch.READog skiptu því einu sinni fyrir endurnýjunartákn. Það rennur ekki út; klukkustundarlöng aðgangstákn eru sótt með því og aldrei geymd.
Zoho svarar 200 þegar það meinar nei
Bæði táknaskipti og færsluskrifun geta skilað HTTP 200 með villu eða stöðu hverrar færslu í svarinu. Við lesum innihaldið — brú sem treysti stöðukóðanum myndi tilkynna árangur fyrir athugasemd sem var aldrei búin til.
Öll vörumerki sem nefnd eru hér tilheyra eigendum sínum. MousePlayer er ekki í viðskiptasambandi við þessa þjónustuaðila.