Daraja la CRM
Kipindi kinapopata jina, rekodi huwekwa kama kidokezo kwenye mtu huyo katika CRM yako, kwenye anwani ya mawasiliano iliyopo tayari, si mpya.
1. Kinachofanywa, kwa sentensi moja
Mara kipindi kinapotambuliwa, tunamtafuta mtu katika CRM yako kwa kitambulisho ulichotutumia na kuambatisha kidokezo chenye kiungo cha rekodi.
Hayo tu. Hakuna anwani mpya za mawasiliano, hakuna mikataba mipya, hakuna mabadiliko ya njia ya mauzo. CRM inayoongeza nakala rudufu kila mtu anapotembelea ukurasa wako wa bei ni mbaya kuliko kutokuwa na muunganisho.
Tusipoweza kumpata mtu huyo, hakuna kinachotokea. Kumuunda kungemaanisha kuandika rekodi katika CRM yako kutoka kipindi cha kivinjari, na vipindi vya kivinjari si chanzo cha ukweli kuhusu wateja wako ni nani.
2. Ufunguo wa kulinganisha: jinsi tunavyompata mtu
Sehemu hii inafaa dakika kumi za umakini wako, kwa sababu ndipo muunganisho wa CRM hukosea kimyakimya kwa kawaida.
Tunamjua mtembeleaji kwa chochote tovuti yako ilichotuambia: MousePlayer.setUserId(), ID tofauti iliyosomwa kutoka zana yako ya uchanganuzi au mwito wa identify wa upande wa seva. CRM yako pia humjua kwa kitu fulani. Vitu hivyo viwili lazima viwe kitu kilekile.
| Tunachotafuta | Unaweza kukibadilisha | |
|---|---|---|
| HubSpot | anwani ya barua pepe ya mawasiliano | hapana; endpoint ya utafutaji imejengwa kuizunguka |
| Pipedrive | watu kwa neno, barua pepe kwanza | hapana |
| Salesforce | sehemu unayotaja, chaguo-msingi Email | ndiyo |
Kwa nini Salesforce ndiyo inayouliza
Usakinishaji wa Salesforce mara chache hutumia barua pepe kama ufunguo. Wako unaweza kutumia Customer_Number__c au ID ya nje kutoka mfumo wako wa malipo. Ikiwa tungetafuta kwa barua pepe hata hivyo, hatungepata chochote na tungeripoti mafanikio, aina mbaya zaidi ya kushindwa kwa sababu muunganisho unaonekana hai.
Kwa hiyo fomu huuliza: ni sehemu ipi katika Contact inayobeba thamani tunayokutumia? Weka jina la API, pamoja na __c ikiwa ni sehemu maalumu.
Jina la sehemu hukaguliwa dhidi ya muundo madhubuti kabla halijafikia hoja. Jina la sehemu ya CRM ni herufi, tarakimu na vistari vya chini; chochote kingine hukataliwa badala ya kuwekwa alama za kutorosha, kwa sababu kutorosha kunaweza kukosewa kwa hila, lakini kukataa hakuwezi.
3. Huchochewa lini, na lini halichochewi kwa makusudi
Wakati wa kutambua: tovuti yako inapoita MousePlayer.setUserId(), daraja letu la uchanganuzi linaposoma ID tofauti kutoka PostHog, Mixpanel au Amplitude, au seva yako inapoita endpoint ya identify.
Mara moja kwa kipindi, si mara moja kwa ukurasa
Mtu anayeingia kisha kuvinjari kurasa kumi na moja ni kidokezo kimoja, si kumi na kimoja. Mstari wa muda wa CRM yako ni mahali pa watu kusoma.
Si bila kitambulisho
Kipindi kisichojulikana hakina cha kulinganishia. Hatukisii kwa anwani ya IP, wala hatuambatishi rekodi kwa yeyote anayeshiriki anwani hiyo kwa bahati.
Si ikiwa mtu hajulikani kwa CRM yako
Huhesabiwa kuwa imekamilika, si imeshindwa; mteja tarajiwa ambaye bado hayuko katika CRM yako ndiyo hali ya kawaida, na kujaribu tena kesho hakuwezi kubadilisha hilo.
4. Kidokezo kinavyoonekana, na tokeni inapokaa
Kidokezo kimoja katika mstari wa muda wa anwani ya mawasiliano: mstari unaosema kipindi kilirekodiwa, na kiungo. Mtu wako wa mauzo hukibofya na kutazama alichofanya mtu huyo kweli kabla hajaandika.
Kitambulisho cha ufikiaji
Huhifadhiwa ikiwa imesimbwa fiche kwa AES-256-GCM. Haionyeshwi tena kamwe baada ya kuhifadhi; sehemu huonyesha nyota, na kuhifadhi fomu yenye nyota huacha thamani iliyohifadhiwa kama ilivyo. Kwa makusudi pia huwekwa nje ya foleni ya ndani inayobeba kazi: foleni ni hali inayoshirikiwa, na hali inayoshirikiwa si mahali pa ufunguo.
Salesforce inahitaji vitu vitatu, nyingine viwili
Salesforce huthibitisha kupitia Connected App yenye tokeni ya kuhuisha, hivyo huomba consumer key, siri na tokeni ya kuhuisha, pamoja na URL ya instance yako. HubSpot na Pipedrive hutumia tokeni moja ya API. Katika hali zote tatu programu ni yako; MousePlayer haiendeshi programu ya soko unayopaswa kuamini.
5. Zoho CRM na Freshsales
CRM nyingine mbili, zilizo katika ncha tofauti za juhudi za usanidi.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Unachotoa | kituo cha data, ID ya mteja, siri ya mteja, tokeni ya kuhuisha | ufunguo wa API na kikoa chako cha Freshworks |
| Tunachotafuta | sehemu unayotaja, chaguo-msingi Email | sehemu unayotaja, chaguo-msingi email |
| Kidokezo huwekwa | kwenye anwani ya mawasiliano, kama rekodi ya Note | kwenye anwani ya mawasiliano, kama kidokezo |
Zoho hukaa katika kimojawapo cha vituo sita vya data
Akaunti iko katika com, eu, in, com.au, jp au com.cn, na hakuna katika ufunguo kinachokuambia kipi. Chagua kisicho sahihi na Zoho hujibu INVALID_TOKEN — ujumbe unaofanana na ufunguo mbaya na kukuelekeza kutafuta mahali pasipo sahihi. Sehemu ni menyu kunjuzi kwa sababu hiyo hasa.
Self Client, mara moja
Unda Self Client katika konsoli ya Zoho API, tengeneza tokeni ya ruhusa kwa ZohoCRM.modules.ALL na ZohoSearch.securesearch.READ, kisha ibadilishe mara moja kupata tokeni ya kuhuisha. Tokeni hiyo ya kuhuisha haiishi muda; tokeni za ufikiaji za kila saa huchukuliwa kutoka humo na hazihifadhiwi kamwe.
Zoho hujibu 200 inapomaanisha hapana
Ubadilishanaji wake wa tokeni na uandikaji wa rekodi vinaweza kurudisha HTTP 200 yenye hitilafu au hali ya kila rekodi katika mwili. Tunasoma mwili; daraja linaloamini msimbo wa hali lingeripoti mafanikio kwa kidokezo ambacho hakikuundwa kamwe.
Alama zote za biashara zilizotajwa hapa ni mali ya wamiliki wake. MousePlayer haina uhusiano wa kibiashara na watoa huduma hawa.