CRM körpüsü
Seans ad alanda qeyd CRM sisteminizdə həmin şəxsə qeyd kimi əlavə olunur — yeni kontakta deyil, artıq mövcud kontakta.
1. Bir cümlə ilə nə edir
Seans müəyyənləşdirilən anda şəxsi göndərdiyiniz identifikatorla CRM sisteminizdə axtarır və qeydə keçid olan bir qeyd əlavə edirik.
Bu qədər. Yeni kontaktlar, yeni sövdələşmələr və satış axını dəyişiklikləri yoxdur. Kimsə qiymət səhifənizə hər girəndə dublikat yaradan CRM inteqrasiyanın olmamasından pisdir.
Şəxsi tapa bilməsək, heç nə baş vermir. Onu yaratmaq brauzer seansından CRM sisteminizə yazı əlavə etmək demək olardı — brauzer seansları isə müştərilərinizin kim olduğuna dair etibarlı mənbə deyil.
2. Uyğunlaşdırma açarı: şəxsi necə tapırıq
On dəqiqə diqqət ayırmağa dəyən hissə budur, çünki CRM inteqrasiyası adətən burada səssizcə səhv işləyir.
Ziyarətçini saytınızın bizə bildirdiyi məlumatla tanıyırıq — MousePlayer.setUserId(), analitika alətinizdən geri oxunan fərdi ID və ya server tərəfi identify çağırışı. CRM sisteminiz də onu bir məlumatla tanıyır. Bu iki məlumat eyni olmalıdır.
| Axtardığımız | Dəyişə bilərsinizmi | |
|---|---|---|
| HubSpot | kontaktın e-poçt ünvanı | xeyr — axtarış son nöqtəsi buna əsaslanır |
| Pipedrive | şəxs üzrə axtarış, əvvəlcə e-poçt | xeyr |
| Salesforce | adını verdiyiniz bir sahə, standart: Email | bəli |
Niyə bunu Salesforce soruşur
Salesforce quraşdırmalarında e-poçt nadir hallarda açardır. Sizinki bu sahəyə: Customer_Number__cvə ya hesablaşma sisteminizdən xarici ID-yə əsaslana bilər. Yenə də e-poçtla axtarsaydıq, heç nə tapmayıb uğur bildirərdik — ən pis uğursuzluq, çünki inteqrasiya işləyirmiş kimi görünür.
Buna görə forma soruşur: Contact daxilində hansı sahə sizə göndərdiyimiz dəyəri saxlayır? API adını daxil edin, fərdi sahədirsə bu sonluqla birlikdə: __c .
Sahə adı sorğuya çatmazdan əvvəl ciddi nümunəyə uyğun yoxlanılır. CRM sahəsinin adı hərflər, rəqəmlər və alt xətlərdən ibarətdir — digərləri ekranlaşdırılmaq əvəzinə rədd edilir, çünki ekranlaşdırmada incə səhv etmək olar, rədd etmədə yox.
3. Nə vaxt işə düşür və nə vaxt qəsdən düşmür
Müəyyənləşdirmə zamanı: saytınız bu çağırışı etdikdə: MousePlayer.setUserId(), analitika körpümüz PostHog, Mixpanel və ya Amplitude-dan fərdi ID oxuduqda və ya serveriniz identify son nöqtəsinə müraciət etdikdə.
Hər səhifədə deyil, hər seansda bir dəfə
Daxil olub sonra on bir səhifəyə baxan şəxs on bir deyil, bir qeyd yaradır. CRM zaman xətti insanların oxuduğu yerdir.
İdentifikatorsuz deyil
Anonim seansda uyğunlaşdırılacaq heç nə yoxdur. IP ünvanına görə təxmin etmir və qeydi təsadüfən həmin ünvanı paylaşan şəxsə əlavə etmirik.
Şəxs CRM sisteminizə məlum deyilsə, yox
Uğursuz deyil, tamamlanmış sayılır — CRM sisteminizdə hələ olmayan potensial müştəri adi haldır və sabah təkrar cəhd bunu dəyişməzdi.
4. Qeyd necə görünür və token harada saxlanır
Kontaktın zaman xəttində bir qeyd: seansın qeydə alındığını bildirən sətir və keçid. Satış əməkdaşınız ona klikləyib şəxsin müraciət etməzdən əvvəl həqiqətən nə etdiyinə baxır.
Giriş məlumatı
AES-256-GCM ilə şifrələnmiş saxlanılır. Saxladıqdan sonra bir daha göstərilmir — sahədə ulduzlar görünür və ulduzlarla formanı saxlamaq saxlanmış dəyəri dəyişmir. Həmçinin tapşırığı daşıyan daxili növbədən qəsdən kənarda saxlanılır: növbə ortaq vəziyyətdir və ortaq vəziyyət açar üçün yanlış yerdir.
Salesforce-a üç şey, digərlərinə iki şey lazımdır
Salesforce yeniləmə tokeni ilə Connected App vasitəsilə autentifikasiya olunur, buna görə consumer key, secret və yeniləmə tokenini, həmçinin instansiya URL-nizi istəyir. HubSpot və Pipedrive tək API tokeni qəbul edir. Hər üç halda tətbiq sizindir — MousePlayer etibar etməli olduğunuz mağaza tətbiqi işlətmir.
5. Zoho CRM və Freshsales
Daha iki CRM; quraşdırma çətinliyi baxımından əks uclardadırlar.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Siz təqdim edirsiniz | məlumat mərkəzi, müştəri ID-si, müştəri sirri, yeniləmə tokeni | API açarı və Freshworks domeniniz |
| Axtardığımız | adını verdiyiniz sahə, standart: Email | adını verdiyiniz sahə, standart: email |
| Qeyd bu yerə əlavə olunur | kontakta, Note qeydi kimi | kontakta, qeyd kimi |
Zoho altı məlumat mərkəzindən birində yerləşir
Hesab bu mərkəzlərdən birindədir: com, eu, in, com.au, jp və ya com.cnvə açardakı heç nə hansında olduğunu demir. Yanlışını seçsəniz, Zoho bu cavabı verir: INVALID_TOKEN — bu, yanlış açar kimi oxunur və sizi yanlış yeri yoxlamağa yönəldir. Sahə məhz buna görə açılan siyahıdır.
Bir dəfə Self Client
Zoho API konsolunda Self Client yaradın, bu səlahiyyət dairəsi üçün grant tokeni yaradın: ZohoCRM.modules.ALL və ZohoSearch.securesearch.READ, sonra onu bir dəfə yeniləmə tokeninə dəyişin. Həmin yeniləmə tokeninin müddəti bitmir; saatlıq giriş tokenləri ondan alınır və heç vaxt saxlanılmır.
Zoho “xeyr” demək istəyəndə 200 cavabı verir
Həm token mübadiləsi, həm də qeyd yazılması HTTP 200 ilə yanaşı cavab mətnində xəta və ya qeyd üzrə vəziyyət qaytara bilər. Mətni oxuyuruq — yalnız vəziyyət koduna güvənən körpü heç yaradılmamış qeyd üçün uğur bildirərdi.
Burada adı çəkilən bütün ticarət nişanları müvafiq sahiblərinə məxsusdur. MousePlayer-in bu provayderlərlə işgüzar əlaqəsi yoxdur.