Penghubung CRM
Apabila sesi mendapat nama, rakaman diletakkan sebagai nota pada individu itu dalam CRM anda - pada kenalan yang sudah wujud, bukan yang baharu.
1. Fungsinya, dalam satu ayat
Sebaik sesi dikenal pasti, kami mencari individu itu dalam CRM anda melalui pengecam yang anda hantar, dan melampirkan nota dengan pautan rakaman.
Itu sahaja. Tiada kenalan baharu, tiada urus niaga baharu, tiada perubahan saluran jualan. CRM yang menambah pendua setiap kali seseorang melawat halaman harga anda lebih buruk daripada tiada integrasi.
Jika kami tidak menemui individu itu, tiada apa-apa berlaku. Menciptanya bermakna menulis rekod ke CRM anda daripada sesi pelayar - dan sesi pelayar bukan sumber kebenaran tentang identiti pelanggan anda.
2. Kunci padanan: cara kami mencari individu itu
Bahagian ini berbaloi mendapat sepuluh minit perhatian anda kerana di sinilah integrasi CRM biasanya menjadi salah secara senyap.
Kami mengenali pelawat melalui apa-apa yang diberitahu laman anda - MousePlayer.setUserId(), ID tersendiri yang dibaca kembali daripada alat analitik anda, atau panggilan identify bahagian pelayan. CRM anda turut mengenali mereka melalui sesuatu. Kedua-duanya mesti perkara yang sama.
| Kami mencari | Anda boleh mengubahnya | |
|---|---|---|
| HubSpot | alamat e-mel kenalan | tidak - titik akhir carian dibina berasaskannya |
| Pipedrive | individu mengikut istilah, e-mel dahulu | tidak |
| Salesforce | medan yang anda namakan, lalai Email | ya |
Mengapa Salesforce yang bertanya
Pemasangan Salesforce jarang menggunakan e-mel sebagai kunci. Pemasangan anda mungkin menggunakan Customer_Number__c, atau ID luaran daripada sistem pengebilan anda. Jika kami tetap mencari melalui e-mel, kami tidak akan menemui apa-apa tetapi melaporkan kejayaan - jenis kegagalan terburuk kerana integrasi kelihatan hidup.
Jadi borang bertanya: medan manakah pada Contact menyimpan nilai yang kami hantar kepada anda? Masukkan nama API, termasuk __c jika medan tersuai.
Nama medan diperiksa terhadap pola ketat sebelum sampai ke pertanyaan. Nama medan CRM terdiri daripada huruf, digit dan garis bawah - selainnya ditolak, bukannya dilepaskan melalui escaping, kerana escaping boleh tersalah secara halus sedangkan penolakan tidak.
3. Masa ia dicetuskan, dan sengaja tidak dicetuskan
Semasa pengenalpastian: apabila laman anda memanggil MousePlayer.setUserId(), apabila penghubung analitik kami membaca kembali ID tersendiri daripada PostHog, Mixpanel atau Amplitude, atau apabila pelayan anda memanggil titik akhir identify.
Sekali setiap sesi, bukan sekali setiap halaman
Individu yang mendaftar masuk kemudian melayari sebelas halaman menghasilkan satu nota, bukan sebelas. Garis masa CRM anda tempat orang membaca.
Tidak tanpa pengecam
Sesi tanpa nama tiada nilai untuk dipadankan. Kami tidak meneka melalui alamat IP dan tidak melampirkan rakaman pada sesiapa yang kebetulan berkongsi alamat itu.
Tidak jika individu tidak dikenali CRM anda
Dikira selesai, bukan gagal - prospek yang belum berada dalam CRM ialah keadaan biasa, dan mencuba semula esok tidak akan mengubahnya.
4. Rupa nota, dan tempat token disimpan
Satu nota pada garis masa kenalan: baris yang menyatakan sesi dirakam, serta pautan. Jurujual anda mengkliknya dan menonton tindakan sebenar individu itu sebelum menghubungi anda.
Kelayakan
Disimpan dengan penyulitan AES-256-GCM. Tidak pernah ditunjukkan semula selepas anda menyimpan - medan menunjukkan asterisk, dan menyimpan borang dengan asterisk mengekalkan nilai tersimpan. Ia juga sengaja tidak dimasukkan ke barisan dalaman yang membawa tugas: barisan ialah keadaan dikongsi, dan keadaan dikongsi bukan tempat yang sesuai untuk kunci.
Salesforce memerlukan tiga perkara, yang lain dua
Salesforce mengesahkan melalui Connected App dengan token muat semula, jadi meminta consumer key, rahsia dan token muat semula, serta URL tika anda. HubSpot dan Pipedrive menerima satu token API. Dalam ketiga-tiga kes, aplikasi milik anda - MousePlayer tidak menjalankan aplikasi pasaran yang perlu anda percayai.
5. Zoho CRM dan Freshsales
Dua lagi CRM, dengan tahap usaha persediaan yang bertentangan.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Anda memberikan | pusat data, ID klien, rahsia klien, token muat semula | kunci API dan domain Freshworks anda |
| Kami mencari | medan yang anda namakan, lalai Email | medan yang anda namakan, lalai email |
| Nota diletakkan | pada kenalan, sebagai rekod Note | pada kenalan, sebagai nota |
Zoho berada dalam salah satu daripada enam pusat data
Akaun berada dalam com, eu, in, com.au, jp atau com.cn, dan tiada apa-apa dalam kunci memberitahu yang mana. Pilih yang salah dan Zoho membalas INVALID_TOKEN - yang kelihatan seperti kunci salah dan membuat anda mencari di tempat salah. Sebab itulah medan ini senarai juntai bawah.
Self Client, sekali sahaja
Cipta Self Client dalam konsol Zoho API, jana token pemberian untuk ZohoCRM.modules.ALL dan ZohoSearch.securesearch.READ, kemudian tukarkannya sekali dengan token muat semula. Token muat semula itu tidak luput; token akses setiap jam diperoleh daripadanya dan tidak pernah disimpan.
Zoho membalas 200 apabila bermaksud tidak
Pertukaran token dan penulisan rekodnya boleh mengembalikan HTTP 200 dengan ralat atau status setiap rekod dalam badan. Kami membaca badan - penghubung yang mempercayai kod status akan melaporkan kejayaan bagi nota yang tidak pernah dicipta.
Semua tanda dagangan yang disebut di sini milik pemilik masing-masing. MousePlayer tidak mempunyai hubungan perniagaan dengan penyedia ini.