CRM կամուրջ
Երբ աշխատաշրջանն անուն է ստանում, ձայնագրությունը որպես նշում հայտնվում է այդ անձի վրա ձեր CRM-ում՝ արդեն գոյություն ունեցող կոնտակտի, ոչ նորի։
1. Ինչ է անում՝ մեկ նախադասությամբ
Աշխատաշրջանի նույնականացման պահին ձեր ուղարկած նույնացուցիչով անձին փնտրում ենք CRM-ում և կցում ձայնագրության հղումով նշում։
Այսքանը։ Չկան նոր կոնտակտներ, նոր գործարքներ կամ վաճառքի հոսքի փոփոխություններ։ Ամեն անգամ ձեր գնացուցակն այցելելիս կրկնօրինակ ստեղծող CRM-ն ավելի վատ է, քան ինտեգրման բացակայությունը։
Եթե անձին չենք գտնում, ոչինչ չի լինում։ Նրան ստեղծելը կնշանակեր դիտարկիչի աշխատաշրջանից գրառում կատարել CRM-ում, իսկ դիտարկիչի աշխատաշրջանները ձեր հաճախորդների ինքնության հավաստի աղբյուր չեն։
2. Համապատասխանեցման բանալին. ինչպես ենք գտնում անձին
Սա արժե ձեր ուշադրության տասը րոպեն, քանի որ հենց այստեղ է CRM ինտեգրումը սովորաբար լուռ սխալվում։
Այցելուին ճանաչում ենք այն տվյալով, որը կայքը հայտնել է՝ MousePlayer.setUserId(), վերլուծական գործիքից կարդացված տարբերակիչ ID կամ սերվերային նույնականացման կանչ։ CRM-ն էլ նրան ինչ-որ տվյալով գիտի։ Այս երկուսը պետք է նույնը լինեն։
| Մենք փնտրում ենք | Կարող եք փոխել | |
|---|---|---|
| HubSpot | կոնտակտի էլփոստի հասցեն | ոչ. որոնման վերջնակետը կառուցված է դրա շուրջ |
| Pipedrive | անձանց՝ ըստ տերմինի, նախ էլփոստով | ոչ |
| Salesforce | ձեր նշած դաշտը, լռելյայն՝ Email | այո |
Ինչու հենց Salesforce-ն է հարցնում
Salesforce տեղադրումները հազվադեպ են հիմնվում էլփոստի վրա։ Ձերը կարող է հիմնվել Customer_Number__c-ի կամ վճարային համակարգի արտաքին ID-ի վրա։ Եթե միևնույն է էլփոստով որոնեինք, ոչինչ չէինք գտնի ու կհաղորդեինք հաջողություն. ձախողման վատագույն տեսակը, երբ ինտեգրումը կենդանի է թվում։
Ուստի ձևը հարցնում է՝ Contact-ի որ դաշտն է կրում ձեզ ուղարկվող արժեքը։ Մուտքագրեք API անունը՝ ներառյալ __c -ը, եթե հատուկ դաշտ է։
Դաշտի անունը խիստ ձևաչափով ստուգվում է մինչև հարցմանը հասնելը։ CRM դաշտի անունը տառեր, թվանշաններ ու ընդգծման գծեր են. մնացածը մերժվում է՝ էկրանավորելու փոխարեն, քանի որ էկրանավորումը կարելի է աննկատ սխալ անել, իսկ մերժումը՝ ոչ։
3. Երբ է գործարկվում և երբ միտումնավոր չի գործարկվում
Նույնականացման պահին՝ երբ ձեր կայքը կանչում է MousePlayer.setUserId(), մեր վերլուծական կամուրջը PostHog-ից, Mixpanel-ից կամ Amplitude-ից կարդում է տարբերակիչ ID, կամ ձեր սերվերը կանչում է նույնականացման վերջնակետը։
Մեկ անգամ աշխատաշրջանի, ոչ ամեն էջի համար
Մուտք գործած և հետո տասնմեկ էջ դիտած անձը մեկ նշում է ստեղծում, ոչ տասնմեկ։ Ձեր CRM-ի ժամանակագիծը մարդիկ կարդում են։
Ոչ առանց նույնացուցչի
Անանուն աշխատաշրջանը համապատասխանեցնելու բան չունի։ IP հասցեով չենք գուշակում և ձայնագրությունը չենք կցում նրան, ով պարզապես կիսում է այդ հասցեն։
Ոչ եթե անձը CRM-ին անհայտ է
Հաշվվում է որպես ավարտված, ոչ ձախողված. CRM-ում դեռ չեղած պոտենցիալ հաճախորդը սովորական դեպք է, և վաղը կրկնելը դա չէր փոխի։
4. Ինչ տեսք ունի նշումը և որտեղ է թոքենը
Մեկ նշում կոնտակտի ժամանակագծում՝ աշխատաշրջանի գրանցման մասին տող և հղումը։ Ձեր վաճառողը սեղմում է այն և տեսնում, թե անձն իրականում ինչ է արել մինչև գրելը։
Մուտքի տվյալները
Պահվում են AES-256-GCM գաղտնագրմամբ։ Պահելուց հետո այլևս չեն ցուցադրվում. դաշտը ցույց է տալիս աստղանիշներ, և աստղանիշներով ձևը պահելը չի փոխում պահպանված արժեքը։ Դրանք նաև միտումնավոր չեն դրվում առաջադրանքը կրող ներքին հերթում. հերթը ընդհանուր վիճակ է, իսկ ընդհանուր վիճակը բանալու սխալ տեղն է։
Salesforce-ին երեք բան է պետք, մյուսներին՝ երկու
Salesforce-ը նույնականացվում է Connected App-ով՝ թարմացման թոքենով, ուստի պահանջում է consumer key, գաղտնիք և թարմացման թոքեն՝ նաև ձեր օրինակի URL-ը։ HubSpot-ը և Pipedrive-ը վերցնում են մեկ API թոքեն։ Երեք դեպքում էլ հավելվածը ձերն է. MousePlayer-ը չի գործարկում marketplace հավելված, որին ստիպված լինեք վստահել։
5. Zoho CRM և Freshsales
Եվս երկու CRM՝ կարգավորման ջանքի հակադիր ծայրերում։
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Դուք տրամադրում եք | տվյալների կենտրոն, հաճախորդի ID, հաճախորդի գաղտնիք, թարմացման թոքեն | API բանալի և ձեր Freshworks տիրույթը |
| Մենք փնտրում ենք | ձեր նշած դաշտը, լռելյայն՝ Email | ձեր նշած դաշտը, լռելյայն՝ email |
| Նշումը հայտնվում է | կոնտակտի վրա՝ որպես Note գրառում | կոնտակտի վրա՝ որպես նշում |
Zoho-ն վեց տվյալների կենտրոններից մեկում է
Հաշիվը գտնվում է com, eu, in, com.au, jp կամ com.cn, և բանալիում ոչինչ չի ասում՝ որը։ Սխալն ընտրելիս Zoho-ն պատասխանում է INVALID_TOKEN , ինչը վատ բանալու նման է թվում և սխալ տեղ է ուղարկում։ Հենց դրա համար դաշտը բացվող ցանկ է։
Self Client-ը՝ մեկ անգամ
Zoho API վահանակում ստեղծեք Self Client, գեներացրեք grant թոքեն՝ ZohoCRM.modules.ALL և ZohoSearch.securesearch.READհամար, և մեկ անգամ փոխանակեք այն թարմացման թոքենի հետ։ Այդ թոքենի ժամկետը չի սպառվում. ժամային հասանելիության թոքենները ստացվում են դրանից և երբեք չեն պահվում։
Zoho-ն պատասխանում է 200, երբ նկատի ունի ոչ
Թե՛ թոքենի փոխանակումը, թե՛ գրառումների կատարումը կարող են վերադարձնել HTTP 200՝ մարմնի սխալով կամ առանձին գրառման վիճակով։ Կարդում ենք մարմինը. միայն վիճակի կոդին վստահող կամուրջը հաջողություն կհաղորդեր երբեք չստեղծված նշման համար։
Այստեղ նշված բոլոր ապրանքային նշանները պատկանում են իրենց տերերին։ MousePlayer-ը գործարար կապ չունի այս մատակարարների հետ։