CRM холбогч гүүр
Сеанс нэртэй болмогц бичлэг CRM дэх тухайн хүний тэмдэглэлд очно. Шинэ харилцагчид бус, аль хэдийн байгаа харилцагчид.
1. Юу хийдгийг нэг өгүүлбэрээр
Сеансыг таних мэдээлэлтэй болгох агшинд бид таны илгээсэн танигчаар CRM-д тань хүнийг хайж, бичлэгийн холбоостой тэмдэглэл хавсаргана.
Ердөө энэ. Шинэ харилцагч, шинэ хэлцэл, борлуулалтын урсгалын өөрчлөлт байхгүй. Хэн нэгэн үнийн хуудсанд зочлох бүрд давхардал нэмдэг CRM нь интеграцчилалгүй байснаас дор.
Хүнийг олж чадахгүй бол юу ч болохгүй. Үүсгэх нь хөтчийн сеансаас CRM-д тань бичлэг бичнэ гэсэн үг. Харин хөтчийн сеанс таны харилцагч хэн болохын үнэн зөв эх сурвалж биш.
2. Тааруулах түлхүүр: хүнийг хэрхэн олох вэ
Энэ хэсэгт арван минут анхаарах хэрэгтэй. Учир нь CRM интеграцчилал ихэвчлэн энд анзаарагдалгүй буруу ажилладаг.
Бид зочныг таны сайтын хэлснээр танина: MousePlayer.setUserId(), шинжилгээний хэрэгслээс буцааж уншсан ялгаатай ID эсвэл сервер талын identify дуудлага. CRM тань ч түүнийг ямар нэг утгаар танина. Тэр хоёр ижил зүйл байх ёстой.
| Бид хайх зүйл | Өөрчилж болох эсэх | |
|---|---|---|
| HubSpot | харилцагчийн цахим шуудангийн хаяг | үгүй — хайлтын төгсгөлийн цэг үүнд тулгуурласан |
| Pipedrive | хүмүүсийг хайлтын үгээр, эхлээд цахим шуудангаар | үгүй |
| Salesforce | таны нэрлэсэн талбар, өгөгдмөл Email | тийм |
Salesforce яагаад асуудаг вэ
Salesforce суурилуулалтууд цахим шууданг түлхүүр болгох нь ховор. Таных дараахыг Customer_Number__c эсвэл төлбөрийн системийн гадаад ID-г түлхүүр болгож байж болно. Гэсэн ч цахим шуудангаар хайвал юу ч олохгүй атлаа амжилт гэж мэдээлнэ. Интеграцчилал ажиллаж байгаа мэт харагддаг тул энэ нь хамгийн муу төрлийн алдаа юм.
Тиймээс маягт асуудаг: Contact-ийн аль талбарт бидний илгээж буй утга байна вэ? API нэрийг оруулна уу. Тусгай талбар бол дараахыг __c мөн оруулна.
Талбарын нэр асуулгад хүрэхээс өмнө хатуу хэв загвартай тулган шалгана. CRM талбарын нэр үсэг, цифр, доогуур зурааснаас бүрдэнэ. Бусад зүйлийг escape хийхийн оронд татгалзана. Учир нь escape хийхдээ үл ялиг алдах боломжтой, харин татгалзахад тийм эрсдэлгүй.
3. Хэзээ өдөөгдөх, хэзээ зориуд өдөөгдөхгүй вэ
Таних мэдээлэл тогтооход: таны сайт дараахыг дуудах, MousePlayer.setUserId()манай шинжилгээний холбогч гүүр PostHog, Mixpanel эсвэл Amplitude-аас ялгаатай ID буцааж унших эсвэл таны сервер identify төгсгөлийн цэгийг дуудах үед.
Хуудас бүрд бус, сеанс бүрд нэг удаа
Нэвтрээд арван нэгэн хуудас үзсэн хүн арван нэг бус, нэг тэмдэглэл үүсгэнэ. Таны CRM-ийн цагийн шугам бол хүмүүсийн уншдаг газар.
Танигчгүй бол үгүй
Нэргүй сеансыг тааруулах зүйл алга. Бид IP хаягаар таахгүй, тэр хаягийг санамсаргүй хуваалцаж буй хүнд бичлэгийг хавсаргахгүй.
CRM тань хүнийг танихгүй бол үгүй
Амжилтгүй бус, дууссан гэж тооцно. CRM-д хараахан ороогүй боломжит харилцагч бол хэвийн тохиолдол. Маргааш дахин оролдох нь үүнийг өөрчлөхгүй.
4. Тэмдэглэл ямар харагдах, токен хаана байх вэ
Харилцагчийн цагийн шугамд нэг тэмдэглэл: сеанс бүртгэсэн тухай мөр болон холбоос. Борлуулагч үүнийг дарж, хүн холбогдохоосоо өмнө үнэхээр юу хийснийг үзнэ.
Нэвтрэх мэдээлэл
AES-256-GCM-ээр шифрлэж хадгална. Хадгалсны дараа дахин харуулахгүй. Талбарт од харагдах бөгөөд одтой маягтыг хадгалахад хадгалсан утга хэвээр үлдэнэ. Мөн ажлыг тээвэрлэдэг дотоод дарааллаас зориуд хассан: дараалал хамтран ашигладаг төлөв бөгөөд түлхүүр хадгалах буруу газар юм.
Salesforce-д гурав, бусдад хоёр зүйл хэрэгтэй
Salesforce нь шинэчлэх токентой Connected App-аар баталгаажуулдаг тул consumer key, нууц, шинэчлэх токен болон инстанцын URL-ийг асууна. HubSpot, Pipedrive ганц API токен авна. Гурвууланд нь апп таных. MousePlayer таны итгэх ёстой marketplace апп ажиллуулдаггүй.
5. Zoho CRM ба Freshsales
Нэмэлт хоёр CRM бөгөөд тохируулах ажлын хэмжээгээр эсрэг хоёр талд байна.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Таны өгөх зүйл | өгөгдлийн төв, хэрэглэгчийн ID, хэрэглэгчийн нууц, шинэчлэх токен | API түлхүүр болон таны Freshworks домэйн |
| Бид хайх зүйл | таны нэрлэсэн талбар, өгөгдмөл Email | таны нэрлэсэн талбар, өгөгдмөл email |
| Тэмдэглэл байрлах газар | харилцагч дээр Note бичлэгээр | харилцагч дээр тэмдэглэлээр |
Zoho зургаан өгөгдлийн төвийн нэгэнд байрлана
Бүртгэл дараахын аль нэгэнд байна: com, eu, in, com.au, jp эсвэл com.cn. Аль нь болохыг түлхүүрээс мэдэх боломжгүй. Бурууг сонговол Zoho дараах хариу өгнө: INVALID_TOKEN . Энэ нь муу түлхүүр мэт харагдаж, буруу газар хайхад хүргэнэ. Яг ийм шалтгаанаар талбар нь доош задардаг сонголт юм.
Self Client-ийг нэг удаа
Zoho API консолд Self Client үүсгээд дараахад grant token гаргана уу: ZohoCRM.modules.ALL болон ZohoSearch.securesearch.READ. Үүнийг нэг удаа шинэчлэх токеноор солино. Тэр шинэчлэх токены хугацаа дуусахгүй. Цаг тутмын хандалтын токеныг үүнээс авч, хэзээ ч хадгалахгүй.
Zoho үгүй гэсэн үедээ 200 гэж хариулдаг
Токен солилцоо болон бичлэг бичих хоёр үйлдэл хоёулаа HTTP 200 буцаахдаа биедээ алдаа эсвэл бичлэг бүрийн төлөв агуулж болно. Бид биеийг уншдаг. Төлөвийн кодод итгэдэг холбогч гүүр хэзээ ч үүсгээгүй тэмдэглэлийг амжилттай гэж мэдээлэх болно.
Энд нэрлэсэн бүх худалдааны тэмдэг тус тусын эзэмшигчид харьяалагдана. MousePlayer эдгээр үйлчилгээ үзүүлэгчтэй бизнесийн харилцаагүй.