CRM இணைப்பு
அமர்விற்குப் பெயர் கிடைத்ததும் பதிவு CRM-இல் அந்த நபரின் குறிப்பாகச் சேரும் — இருக்கும் தொடர்பில், புதியதில் அல்ல.
1. ஒரே வாக்கியத்தில் செயல்
அமர்வு அறியப்பட்டதும் நீங்கள் அனுப்பிய அடையாளத்தால் CRM-இல் நபரைத் தேடி பதிவின் இணைப்புடன் குறிப்பு சேர்க்கிறோம்.
அவ்வளவுதான். புதிய தொடர்பு, ஒப்பந்தம் அல்லது pipeline மாற்றம் இல்லை. விலைப் பக்கம் வரும் ஒவ்வொருமுறையும் நகல் உருவாக்கும் CRM இணைப்பில்லாததைவிட மோசம்.
நபர் கிடைக்காவிட்டால் எதுவும் நடக்காது. உலாவி அமர்விலிருந்து CRM பதிவு உருவாக்குவது வாடிக்கையாளர் யார் என்பதற்கான உண்மையான ஆதாரம் அல்ல.
2. பொருத்தும் விசை: நபரைக் கண்டறிதல்
இங்கே பத்து நிமிடம் செலவிடுவது மதிப்புள்ளது; CRM இணைப்பு அமைதியாகத் தவறும் இடம் இதுவே.
தளம் கூறிய அடையாளத்தால் அறிகிறோம் — MousePlayer.setUserId(), பகுப்பாய்வுக் கருவியிலிருந்து படித்த தனி ID அல்லது சேவையக identify அழைப்பு. CRM-உம் ஏதோ ஒன்றால் அறியும். இரண்டும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.
| தேடுவது | மாற்ற முடியுமா | |
|---|---|---|
| HubSpot | தொடர்பின் மின்னஞ்சல் | இல்லை — தேடல் முனைப்புள்ளி அதற்காக அமைந்தது |
| Pipedrive | சொல்லால் நபர்கள்; மின்னஞ்சல் முதலில் | இல்லை |
| Salesforce | நீங்கள் பெயரிடும் புலம், இயல்பாக Email | ஆம் |
Salesforce மட்டும் கேட்பது ஏன்
Salesforce அரிதாக மின்னஞ்சலை முதன்மையாக்கும். உங்கள் அமைப்பு Customer_Number__cஅல்லது கட்டணத்தின் வெளி ID பயன்படுத்தலாம். மின்னஞ்சலால் தேடினால் ஒன்றும் கிடைக்காமல் வெற்றி கூறும் — உயிருடன் தோன்றும் மோசமான தோல்வி.
அதனால் படிவம் கேட்கிறது: அனுப்பும் மதிப்பு Contact-இன் எந்தப் புலத்தில் உள்ளது? API பெயரை உள்ளிடவும்; தனிப்பயன் புலமெனில் __c உட்பட.
வினவலுக்கு முன் கடுமையான பெயர் வடிவம் சோதிக்கப்படும். எழுத்துகள், எண்கள், அடிக்கோடு மட்டும்; பிறவை escape செய்யாமல் மறுக்கும் — நுணுக்கமாகத் தவறக்கூடியது escape, மறுப்பு அல்ல.
3. இயங்கும் நேரம், வேண்டுமென்றே இயங்காத நேரம்
தளம் இதை அழைத்து அடையாளம் கண்டதும்: MousePlayer.setUserId(), PostHog, Mixpanel அல்லது Amplitude-இலிருந்து ID படித்ததும் அல்லது சேவையகம் identify அழைத்ததும்.
அமர்விற்கு ஒருமுறை, பக்கத்திற்கு அல்ல
உள்நுழைந்து பதினொரு பக்கம் பார்த்தவர் ஒரு குறிப்பு; பதினொன்று அல்ல. CRM நேரவரிசை மனிதர்கள் படிப்பது.
அடையாளமின்றி இல்லை
பெயரில்லா அமர்வைப் பொருத்த ஒன்றுமில்லை. IP-யால் ஊகிக்கவோ அதே முகவரியுள்ள எவரிடமும் பதிவைச் சேர்க்கவோ மாட்டோம்.
CRM-க்கு நபர் தெரியாவிட்டால் இல்லை
முடிந்ததாக எண்ணும்; தோல்வியாக அல்ல. இன்னும் CRM-இல் இல்லாத புதிய தொடர்பு வழக்கமானதே; நாளை முயல்வதால் மாறாது.
4. குறிப்பும் டோக்கனின் இருப்பிடமும்
தொடர்பின் நேரவரிசையில் ஒரு குறிப்பு: அமர்வு பதிவான வரியும் இணைப்பும். விற்பனையாளர் கிளிக் செய்து எழுதும்முன் செய்ததைப் பார்க்கிறார்.
அணுகல் விவரம்
AES-256-GCM மறைகுறியாக்கம்; சேமித்தபின் நட்சத்திரங்கள் மட்டும். அவற்றுடன் சேமித்தால் பழைய மதிப்பு நீடிக்கும். பணி வரிசையிலும் வைக்காது; பகிரப்பட்ட நிலை விசைக்கான இடம் அல்ல.
Salesforce-க்கு மூன்று, மற்றவற்றிற்கு இரண்டு
Connected App மூலம் refresh token-உடன் Salesforce அங்கீகரிக்கும்: consumer key, secret, refresh token மற்றும் instance URL தேவை. HubSpot, Pipedrive-க்கு ஒரு API டோக்கன். செயலி உங்களுடையதே; நம்ப வேண்டிய marketplace செயலியை MousePlayer நடத்துவதில்லை.
5. Zoho CRM மற்றும் Freshsales
மேலும் இரு CRM-கள்; அமைப்பு முயற்சியின் எதிரெதிர் முனைகளில்.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| நீங்கள் தருவது | தரவு மையம், client ID, client secret, refresh token | API விசை மற்றும் Freshworks தளம் |
| தேடுவது | நீங்கள் பெயரிடும் புலம்; இயல்பாக Email | நீங்கள் பெயரிடும் புலம்; இயல்பாக email |
| குறிப்பு சேருமிடம் | தொடர்பில் Note பதிவாக | தொடர்பில் குறிப்பாக |
Zoho ஆறு தரவு மையங்களில் ஒன்றில் உள்ளது
கணக்கு இருக்கும் இடம்: com, eu, in, com.au, jp அல்லது com.cn; விசை எந்த மையம் எனச் சொல்லாது. தவறானதைத் தேர்ந்தெடுத்தால் Zoho பதில்: INVALID_TOKEN — தவறான விசைபோல் தெரிந்து வேறு இடத்தில் தேடுவீர்கள். அதனால்தான் தேர்வுப் பட்டியல்.
Self Client ஒருமுறை
Zoho API console-இல் Self Client உருவாக்கி grant token பெறவும்: ZohoCRM.modules.ALL மற்றும் ZohoSearch.securesearch.READவரம்புகளுக்கு; ஒருமுறை refresh token ஆக மாற்றவும். அது காலாவதியாகாது; மணிநேர access token பெறப்படும், சேமிக்கப்படாது.
Zoho “இல்லை” என்பதற்கும் 200 தரும்
token பரிமாற்றமும் பதிவு எழுதுதலும் HTTP 200-உடன் உடலில் பிழை அல்லது பதிவின் நிலை தரலாம். உடலைப் படிப்போம்; நிலைக் குறியை மட்டும் நம்பினால் உருவாகாத குறிப்பிற்கு வெற்றி கூறும்.
வர்த்தக முத்திரைகள் உரிமையாளர்களுடையவை. வழங்குநர்களுடன் MousePlayer-க்கு வணிக உறவு இல்லை.