CRM байланысы
Сеанс сәйкестендірілгенде, жазба CRM ішіндегі сол адамға ескертпе болып қосылады: жаңа емес, бұрыннан бар контактіге.
1. Бір сөйлеммен айтқанда не істейді
Сеанс сәйкестендірілген сәтте жіберген идентификаторыңыз бойынша CRM ішінен адамды іздеп, жазба сілтемесі бар ескертпе қосамыз.
Бар болғаны осы. Жаңа контактілер, мәмілелер немесе сату кезеңдерінің өзгерістері жоқ. Біреу баға бетін ашқан сайын қайталама контакт қосатын CRM интеграциясы болмағаннан да жаман.
Адамды таба алмасақ, ештеңе болмайды. Оны жасау браузер сеансынан CRM жүйеңізге жаңа жазба қосуды білдірер еді. Ал браузер сеанстары тұтынушыларыңыздың кім екені туралы сенімді түпкі дереккөз емес.
2. Сәйкестендіру кілті: адамды қалай табамыз
Осы бөлікке он минут назар аударған жөн, өйткені CRM интеграциялары көбіне дәл осы жерде байқатпай қателеседі.
Келушіні сайтыңыз хабарлаған дерек арқылы білеміз: MousePlayer.setUserId(), талдау құралыңыздан кері оқылған distinct ID немесе сервер жағындағы identify шақыруы. CRM жүйеңіз де оны бір дерекпен біледі. Осы екеуі бірдей болуы керек.
| Іздейтініміз | Өзгерте аласыз ба | |
|---|---|---|
| HubSpot | контактінің электрондық поштасы | жоқ, іздеу соңғы нүктесі соған негізделген |
| Pipedrive | адамдарды term бойынша, алдымен электрондық пошта | жоқ |
| Salesforce | мына өріс: атауын өзіңіз бересіз, әдепкісі — Email | иә |
Неге сұрайтыны Salesforce
Salesforce орнатылымдары кілт ретінде электрондық поштаны сирек қолданады. Сізде мынау қолданылуы мүмкін: Customer_Number__cнемесе төлем жүйеңіздің сыртқы ID-і. Соған қарамастан электрондық пошта бойынша іздесек, ештеңе таппай, сәттілік хабарлар едік. Бұл — ең жаман ақау, өйткені интеграция тірідей көрінеді.
Сондықтан пішін мына сұрақты қояды: Contact ішіндегі қай өрісте сізге жіберіп отырған мән сақталған? API атауын енгізіңіз, арнайы өріс болса, мына жұрнағын да қосыңыз: __c .
Өріс атауы сұрауға жетпей тұрып қатаң үлгімен тексеріледі. CRM өрісінің атауы тек әріп, цифр және төменгі сызықтан тұрады. Басқасының бәрі экрандалмай, қабылданбайды, өйткені экрандауда байқалмайтын қате жіберуге болады, ал бас тартуда ондай жоқ.
3. Қашан іске қосылады және қашан әдейі қосылмайды
Сәйкестендіру кезінде: сайтыңыз мына шақыруды орындағанда: MousePlayer.setUserId(), талдау байланысымыз PostHog, Mixpanel не Amplitude ішінен distinct ID оқығанда немесе серверіңіз identify соңғы нүктесін шақырғанда.
Әр бетке емес, әр сеансқа бір рет
Жүйеге кіріп, кейін он бір бет қараған адамға он бір емес, бір ескертпе жасалады. CRM уақыт шкаласы адамдар оқитын орын.
Идентификаторсыз емес
Анонимді сеансты сәйкестендіретін ештеңе жоқ. IP мекенжайы бойынша болжамаймыз және жазбаны сол мекенжайды ортақ қолданатын кез келген адамға қоспаймыз.
Адам CRM жүйеңізде белгісіз болса, қосылмайды
Сәтсіз емес, орындалды деп саналады. Әлеуетті тұтынушының CRM ішінде әлі болмауы қалыпты, ертең қайталау оны өзгертпейді.
4. Ескертпе қалай көрінеді және токен қайда сақталады
Контактінің уақыт шкаласына бір ескертпе: сеанс жазылғаны туралы жол және сілтеме. Сату маманы оны басып, адам хабарласпай тұрып нақты не істегенін көреді.
Кіру дерегі
AES-256-GCM арқылы шифрланып сақталады. Сақтағаннан кейін қайта көрсетілмейді: өрісте жұлдызшалар болады, ал жұлдызшаларымен пішінді сақтау сақталған мәнді өзгертпейді. Тапсырманы таситын ішкі кезекке де әдейі салынбайды: кезек — ортақ күй, ал ортақ күй кілтке лайық орын емес.
Salesforce үш дерек сұрайды, қалғандары екеу
Salesforce жаңарту токені бар Connected App арқылы аутентификацияланады, сондықтан consumer key, құпия, жаңарту токені және экземпляр URL мекенжайын сұрайды. HubSpot пен Pipedrive бір API токенін алады. Үшеуінде де қолданба өзіңіздікі, MousePlayer сіз сенуге тиіс маркетплейс қолданбасын жүргізбейді.
5. Zoho CRM және Freshsales
Тағы екі CRM, баптау күрделілігі жағынан екі шетте тұр.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Сіз бересіз | деректер орталығы, клиент ID-і, клиент құпиясы, жаңарту токені | API кілті және Freshworks доменіңіз |
| Іздейтініміз | атауын өзіңіз берген өріс, әдепкісі — Email | атауын өзіңіз берген өріс, әдепкісі — email |
| Ескертпе түсетін жер | контактіге, Note жазбасы ретінде | контактіге, ескертпе ретінде |
Zoho алты деректер орталығының бірінде орналасады
Есептік жазба мына жерде болады: com, eu, in, com.au, jp немесе com.cn, ал кілттен қайсысы екенін білу мүмкін емес. Қатесін таңдасаңыз, Zoho мына жауапты қайтарады: INVALID_TOKEN . Ол қате кілтке ұқсап, мәселені басқа жерден іздеуге мәжбүрлейді. Өрістің ашылмалы тізім болуының себебі де осы.
Self Client, бір рет
Zoho API консолінде Self Client жасап, мына ауқымға grant token алыңыз: ZohoCRM.modules.ALL және ZohoSearch.securesearch.READ, содан кейін оны бір рет жаңарту токеніне айырбастаңыз. Жаңарту токенінің мерзімі бітпейді; сағаттық қолжетімділік токендері содан алынады және ешқашан сақталмайды.
Zoho бас тартқанда да 200 қайтарады
Токен айырбастау да, жазба қосу да денесінде қате не әр жазбаның күйі бар HTTP 200 қайтара алады. Біз денені оқимыз: күй кодына ғана сенетін байланыс жасалмаған ескертпе үшін сәттілік хабарлар еді.
Мұнда аталған барлық сауда белгілері өз иелеріне тиесілі. MousePlayer осы қызмет жеткізушілерімен іскерлік қатынаста емес.