CRM బ్రిడ్జ్
సెషన్‌కు పేరు వచ్చినప్పుడు, రికార్డింగ్ మీ CRMలో ఆ వ్యక్తిపై గమనికగా చేరుతుంది - ఇప్పటికే ఉన్న పరిచయంపైనే, కొత్తదానిపై కాదు.
1. ఒక్క వాక్యంలో ఇది చేసే పని
సెషన్ గుర్తించబడిన క్షణంలో, మీరు పంపిన గుర్తింపుకారి ద్వారా మీ CRMలో వ్యక్తిని వెతికి, రికార్డింగ్ లింక్‌తో గమనికను జోడిస్తాము.
అంతే. కొత్త పరిచయాలు, కొత్త ఒప్పందాలు, పైప్‌లైన్ మార్పులు లేవు. ఎవరైనా ధరల పేజీని సందర్శించిన ప్రతిసారి నకిలీ పరిచయం పెరిగే CRM, ఇంటిగ్రేషన్ లేకపోవడంకంటే చెడ్డది.
వ్యక్తి దొరకకపోతే ఏమీ జరగదు. సృష్టిస్తే బ్రౌజర్ సెషన్ ఆధారంగా మీ CRMలో రికార్డు రాసినట్లే - మీ కస్టమర్లు ఎవరో నిర్ణయించడానికి బ్రౌజర్ సెషన్‌లు ప్రామాణిక ఆధారం కావు.
2. సరిపోలిక కీ: వ్యక్తిని ఎలా కనుగొంటాము
దీనికి పది నిమిషాలు కేటాయించాలి; సాధారణంగా CRM ఇంటిగ్రేషన్ నిశ్శబ్దంగా తప్పేది ఇక్కడే.
మీ సైట్ చెప్పినదాని ద్వారా సందర్శకుడిని గుర్తిస్తాము - MousePlayer.setUserId(), మీ విశ్లేషణ సాధనం నుంచి తిరిగి చదివిన ప్రత్యేక ID లేదా సర్వర్ వైపు identify కాల్. మీ CRM కూడా ఏదో ఆధారంతో గుర్తిస్తుంది. ఆ రెండూ ఒకటే కావాలి.
| మేము వెతికేది | మీరు మార్చవచ్చా | |
|---|---|---|
| HubSpot | పరిచయం ఇమెయిల్ చిరునామా | లేదు - శోధన ఎండ్‌పాయింట్ దాని చుట్టూనే నిర్మించబడింది |
| Pipedrive | పదం ఆధారంగా వ్యక్తులు; ముందుగా ఇమెయిల్ | లేదు |
| Salesforce | ఒక ఫీల్డ్ మీరు పేరు ఇచ్చేది, డిఫాల్ట్ Email | అవును |
Salesforce మాత్రమే ఎందుకు అడుగుతుంది
Salesforce ఏర్పాట్లు అరుదుగా ఇమెయిల్‌ను కీగా ఉపయోగిస్తాయి. మీది ఈ కీని ఉపయోగించవచ్చు: Customer_Number__c, లేదా బిల్లింగ్ సిస్టమ్ నుంచి బాహ్య IDని. అయినా ఇమెయిల్‌తో వెతికితే ఏమీ దొరకదు; విజయం అని నివేదిస్తాము - అత్యంత చెడ్డ వైఫల్యం, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
అందుకే ఫారమ్ అడుగుతుంది: మేము పంపుతున్న విలువ Contactలోని ఏ ఫీల్డ్‌లో ఉంది? API పేరును ఇవ్వండి; అనుకూల ఫీల్డ్ అయితే దీన్ని కూడా చేర్చండి: __c .
క్వెరీకి చేరకముందే ఫీల్డ్ పేరు కఠిన నమూనాతో తనిఖీ చేయబడుతుంది. CRM ఫీల్డ్ పేరులో అక్షరాలు, అంకెలు, అండర్‌స్కోర్‌లు మాత్రమే - మరేదైనా ఎస్కేప్ చేయకుండా తిరస్కరిస్తాము; ఎందుకంటే ఎస్కేపింగ్‌లో సూక్ష్మ తప్పులు జరగవచ్చు, తిరస్కరణలో కాదు.
3. ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎప్పుడు కాదు
గుర్తింపు సమయంలో: మీ సైట్ దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడు MousePlayer.setUserId(), మా విశ్లేషణ బ్రిడ్జ్ PostHog, Mixpanel లేదా Amplitude నుంచి ప్రత్యేక IDని తిరిగి చదివినప్పుడు లేదా మీ సర్వర్ identify ఎండ్‌పాయింట్‌ను కాల్ చేసినప్పుడు.
ఒక్కో సెషన్‌కు ఒకసారి, పేజీకి కాదు
సైన్ ఇన్ చేసి పదకొండు పేజీలు బ్రౌజ్ చేసిన వ్యక్తికి ఒక గమనిక మాత్రమే, పదకొండు కాదు. మీ CRM టైమ్‌లైన్ వ్యక్తులు చదివే స్థలం.
గుర్తింపుకారి లేకుండా కాదు
అనామక సెషన్‌ను సరిపోల్చడానికి ఆధారం లేదు. IP చిరునామాతో ఊహించము; అదే చిరునామా పంచుకున్న ఎవరికైనా రికార్డింగ్‌ను జోడించము.
మీ CRMకు వ్యక్తి తెలియకపోతే కాదు
విఫలంగా కాకుండా పూర్తయినదిగా లెక్కిస్తాము - సంభావ్య కస్టమర్ ఇంకా CRMలో లేకపోవడం సాధారణం; రేపు మళ్లీ ప్రయత్నించినా మారదు.
4. గమనిక ఎలా ఉంటుంది, టోకెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది
పరిచయం టైమ్‌లైన్‌పై ఒక్క గమనిక: సెషన్ రికార్డ్ అయిందని పంక్తి, లింక్. మీ విక్రయ ప్రతినిధి దాన్ని క్లిక్ చేసి, వ్యక్తి సందేశం పంపే ముందు నిజంగా ఏం చేశారో చూస్తారు.
యాక్సెస్ ఆధారం
AES-256-GCMతో గుప్తీకరించి నిల్వ చేస్తాము. సేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్లీ చూపించము - ఫీల్డ్ నక్షత్రాలను చూపిస్తుంది; వాటితో ఫారమ్ సేవ్ చేస్తే నిల్వ విలువ మారదు. పనిని మోసుకెళ్లే అంతర్గత క్యూలో కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉంచము: క్యూ ఉమ్మడి స్థితి; ఉమ్మడి స్థితి కీకి సరైన స్థలం కాదు.
Salesforceకు మూడు విషయాలు, మిగిలినవాటికి రెండు
Salesforce రిఫ్రెష్ టోకెన్ ఉన్న Connected App ద్వారా ధృవీకరిస్తుంది కాబట్టి consumer key, secret, refresh tokenతో పాటు మీ ఇన్‌స్టాన్స్ URLను అడుగుతుంది. HubSpot, Pipedrive ఒక్క API టోకెన్ తీసుకుంటాయి. మూడింటిలోనూ యాప్ మీదే - మీరు నమ్మాల్సిన మార్కెట్‌ప్లేస్ యాప్‌ను MousePlayer నడపదు.
5. Zoho CRM, Freshsales
మరో రెండు CRMలు; ఏర్పాటు శ్రమలో రెండు వ్యతిరేక చివరల్లో ఉంటాయి.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| మీరు ఇచ్చేవి | డేటా సెంటర్, క్లయింట్ ID, క్లయింట్ సీక్రెట్, రిఫ్రెష్ టోకెన్ | API కీ, మీ Freshworks డొమైన్ |
| మేము వెతికేది | మీరు పేరు ఇచ్చే ఫీల్డ్, డిఫాల్ట్ Email | మీరు పేరు ఇచ్చే ఫీల్డ్, డిఫాల్ట్ email |
| గమనిక చేరేది | పరిచయంపై Note రికార్డుగా | పరిచయంపై గమనికగా |
Zoho ఆరు డేటా సెంటర్‌లలో ఒకదానిలో ఉంటుంది
ఖాతా ఉండగల చోటు com, eu, in, com.au, jp లేదా com.cn; ఏదో కీ ద్వారా తెలియదు. తప్పుది ఎంచుకుంటే Zoho ఇచ్చే జవాబు INVALID_TOKEN - అది తప్పు కీలా కనిపించి, తప్పు చోట వెతికేలా చేస్తుంది. అందుకే ఆ ఫీల్డ్ డ్రాప్‌డౌన్‌గా ఉంది.
Self Client, ఒక్కసారి
Zoho API కన్సోల్‌లో Self Clientను సృష్టించి, దీని కోసం గ్రాంట్ టోకెన్ రూపొందించండి: ZohoCRM.modules.ALL మరియు ZohoSearch.securesearch.READ; దాన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ టోకెన్‌గా మార్చండి. ఆ టోకెన్ గడువు ముగియదు; గంటకొకసారి యాక్సెస్ టోకెన్‌లను దాని నుంచి పొందుతాము, ఎప్పుడూ నిల్వ చేయము.
నిరాకరించేటప్పుడు కూడా Zoho 200 ఇస్తుంది
టోకెన్ మార్పిడి, రికార్డ్ రాతలు రెండూ HTTP 200తో పాటు బాడీలో లోపం లేదా ఒక్కో రికార్డు స్థితిని ఇవ్వవచ్చు. బాడీని చదువుతాము - స్థితి కోడ్‌ను నమ్మే బ్రిడ్జ్, ఎప్పుడూ సృష్టించని గమనికకు విజయం అని నివేదిస్తుంది.
ఇక్కడ పేర్కొన్న అన్ని ట్రేడ్‌మార్క్‌లు వాటి యజమానులకు చెందినవి. ఈ సేవాదారులతో MousePlayerకు వ్యాపార సంబంధం లేదు.