Gadar CRM
Idan zama ya sami suna, rikodin yana zama bayani a kan wannan mutumin a CRM - a kan abokin tuntuɓar da ya riga ya kasance, ba sabo ba.
1. Aikinsa a jumla guda
Da zarar an gane zama, muna neman mutumin a CRM ta lambar ganewar da aka aiko mana, sai mu haɗa bayani mai hanyar rikodin.
Shi ke nan. Babu sabbin abokan tuntuɓa, babu sabbin yarjejeniyoyi, babu sauye-sauyen pipeline. CRM da yake ƙara kwafi duk lokacin da wani ya ziyarci shafin farashi ya fi rashin haɗin illa.
Idan ba mu sami mutumin ba, babu abin da yake faruwa. Ƙirƙirarsa zai nufin rubuta sabon bayani a CRM daga zaman burauza - kuma zamukan burauza ba su ne tushen gaskiya game da ainihin abokan ciniki ba.
2. Mabuɗin daidaitawa: yadda muke samun mutumin
Wannan bangaren ya cancanci mintuna goma na hankali, domin nan ne haɗin CRM yake yawan samun matsala a shiru.
Muna sanin baƙo da abin da gidan yanar gizo ya faɗa mana - MousePlayer.setUserId(), distinct ID da aka karanta daga kayan nazari, ko kiran identify daga saba. CRM ma yana saninsa da wani abu. Dole waɗannan abubuwan biyu su kasance abu ɗaya.
| Muna nema | Ana iya sauya shi | |
|---|---|---|
| HubSpot | adireshin imel na abokin tuntuɓa | a’a - wurin ƙarshen nema an gina shi a kan hakan |
| Pipedrive | mutane ta kalmar nema, imel da farko | a’a |
| Salesforce | fili da aka ambata sunansa, tsohon saiti Email | eh |
Dalilin da Salesforce yake tambaya
Tsare-tsaren Salesforce ba kasafai suke amfani da imel a matsayin mabuɗi ba. Na wurin zai iya amfani da Customer_Number__c, ko ID na waje daga tsarin biyan kuɗi. Idan muka nemi imel ko ta yaya, ba za mu sami komai ba kuma za mu sanar da nasara - mafi munin gazawa, domin haɗin yana kama da mai aiki.
Don haka fom yana tambaya: wane fili a Contact yake ɗauke da ƙimar da ake aikowa? A shigar da sunan API, har da __c idan fili ne na musamman.
Ana duba sunan fili da tsauraran tsarin rubutu kafin ya isa buƙatar nema. Sunan filin CRM haruffa ne, lambobi da underscores - ana ƙin duk wani abu dabam maimakon yi masa escaping, domin escaping yana iya samun kuskure a ɓoye amma ƙin karɓa ba haka ba ne.
3. Lokacin aiki, da lokacin da aka zaɓa ba ya aiki
Lokacin ganewa: idan gidan yanar gizo ya kira MousePlayer.setUserId(), idan gadar nazarinmu ta karanta distinct ID daga PostHog, Mixpanel ko Amplitude, ko idan saba na wurin ya kira wurin ƙarshen identify.
Sau ɗaya ga zama, ba sau ɗaya ga shafi ba
Mutumin da ya shiga sannan ya latsa shafuka goma sha ɗaya yana samar da bayani ɗaya, ba goma sha ɗaya ba. Jadawalin lokacin CRM wuri ne da mutane suke karantawa.
Ba tare da lambar ganewa ba ba ya aiki
Zama marar suna ba shi da abin daidaitawa. Ba ma hasashe da adireshin IP, kuma ba ma jingina rikodi ga duk wanda kawai ya raba wannan adireshin.
Ba ya aiki idan CRM bai san mutumin ba
Ana ƙirgawa a matsayin an gama, ba gazawa ba - mai sha’awar da bai shiga CRM ba tukuna abu ne na al’ada, kuma sake gwadawa gobe ba zai sauya hakan ba.
4. Yadda bayanin yake da inda token yake
Bayani guda a jadawalin lokacin abokin tuntuɓa: layi mai cewa an rikoda zama, da hanyar. Ma’aikacin tallace-tallace yana danna ta ya kalli ainihin abin da mutumin ya yi kafin ya rubuto.
Shaidar shiga
Ana adana ta a ɓoye da AES-256-GCM. Ba a sake nuna ta bayan ajiye ba - filin yana nuna taurari, kuma ajiye fom mai taurari yana barin ƙimar da aka adana yadda take. Haka kuma da gangan ba a saka ta cikin layin cikin gida da yake ɗauke da aikin: layi yanayi ne da aka raba, kuma yanayi da aka raba ba wurin mabuɗi ba ne.
Salesforce yana buƙatar abubuwa uku, sauran biyu
Salesforce yana tabbatar da shiga ta Connected App da refresh token, don haka yana neman consumer key, secret da refresh token, tare da URL na instance. HubSpot da Pipedrive suna ɗaukar API token guda. A duka ukun manhajar ta wurin ce - MousePlayer ba ya gudanar da manhajar kasuwa da za a dogara da ita.
5. Zoho CRM da Freshsales
Ƙarin CRMs biyu, kuma suna a kishiyoyin ƙoƙarin saitawa.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Abin da za a bayar | cibiyar bayanai, client ID, client secret, refresh token | mabuɗin API da domain na Freshworks |
| Muna nema | fili da aka ambata sunansa, tsohon saiti Email | fili da aka ambata sunansa, tsohon saiti email |
| Bayanin yana zuwa | ga abokin tuntuɓa, a matsayin shigarwar Note | ga abokin tuntuɓa, a matsayin bayani |
Zoho yana cikin ɗaya daga cibiyoyin bayanai shida
Asusu yana cikin com, eu, in, com.au, jp ko com.cn, kuma babu abin da yake cikin mabuɗi da yake nuna wanne. A zaɓi wanda bai dace ba Zoho ya amsa INVALID_TOKEN - abin da yake kama da mabuɗi mara inganci ya sa a duba wurin da bai dace ba. Filin jerin zaɓi ne saboda wannan dalili daidai.
Self Client, sau ɗaya
A ƙirƙiri Self Client a console na Zoho API, a samar da grant token don ZohoCRM.modules.ALL da ZohoSearch.securesearch.READ, a musanya shi sau ɗaya da refresh token. Wannan refresh token ba ya ƙarewa; ana ɗauko tokens na shiga na kowace awa daga gare shi kuma ba a taɓa adana su ba.
Zoho yana amsa 200 idan yana nufin a’a
Musanyar token da rubuta bayanansa duka za su iya mayar da HTTP 200 da kuskure ko matsayin kowace shigarwa a jiki. Muna karanta jiki - gadar da ta dogara da lambar matsayi za ta bayar da nasara ga bayanin da ba a taɓa ƙirƙira ba.
Duk alamomin kasuwanci da aka ambata a nan na masu su ne. MousePlayer ba shi da alaƙar kasuwanci da waɗannan masu samarwa.