ຂົວເຊື່ອມ CRM
ເມື່ອເຊດຊັນມີຊື່ ການບັນທຶກຈະຖືກເພີ່ມເປັນບັນທຶກຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນນັ້ນໃນ CRM - ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນສ້າງໃໝ່.
1. ສິ່ງທີ່ເຮັດ ໃນປະໂຫຍກດຽວ
ທັນທີທີ່ລະບຸເຊດຊັນ ພວກເຮົາຊອກຫາຄົນນັ້ນໃນ CRM ດ້ວຍຕົວລະບຸທີ່ທ່ານສົ່ງ ແລະ ແນບບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລິ້ງໄປການບັນທຶກ.
ເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່, ບໍ່ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່, ບໍ່ປ່ຽນຂະບວນການຂາຍ. CRM ທີ່ສ້າງລາຍການຊ້ຳທຸກຄັ້ງທີ່ຄົນເຂົ້າໜ້າລາຄາ ຮ້າຍກວ່າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່.
ຖ້າຊອກຫາຄົນນັ້ນບໍ່ພົບ ຈະບໍ່ເກີດຫຍັງ. ການສ້າງຄົນນັ້ນຈະໝາຍເຖິງຂຽນລາຍການໃນ CRM ຈາກເຊດຊັນບຣາວເຊີ - ແລະ ເຊດຊັນບຣາວເຊີບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມຈິງວ່າໃຜເປັນລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
2. ຄີຈັບຄູ່: ວິທີຊອກຫາຄົນ
ນີ້ເປັນສ່ວນທີ່ຄວນໃຊ້ເວລາສິບນາທີໃສ່ໃຈ ເພາະເປັນຈຸດທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ CRM ມັກຜິດພາດຢ່າງງຽບໆ.
ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜູ້ເຂົ້າຊົມຕາມສິ່ງທີ່ເວັບໄຊບອກ - MousePlayer.setUserId(), distinct ID ທີ່ອ່ານກັບຈາກເຄື່ອງມືວິເຄາະ ຫຼື ການເອີ້ນ identify ຝັ່ງເຊີບເວີ. CRM ຂອງທ່ານກໍຮູ້ຈັກເຂົາດ້ວຍຄ່າໃດໜຶ່ງ. ສອງຄ່ານັ້ນຕ້ອງເປັນສິ່ງດຽວກັນ.
| ພວກເຮົາຄົ້ນຫາ | ປ່ຽນໄດ້ຫຼືບໍ່ | |
|---|---|---|
| HubSpot | ອີເມວຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ | ບໍ່ - endpoint ຄົ້ນຫາສ້າງມາເພື່ອຄ່ານີ້ |
| Pipedrive | ຄົ້ນຫາບຸກຄົນຕາມຄຳ, ເລີ່ມຈາກອີເມວ | ບໍ່ |
| Salesforce | ຊ່ອງ ທີ່ທ່ານລະບຸຊື່, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ Email | ໄດ້ |
ເປັນຫຍັງ Salesforce ຈຶ່ງຖາມ
ການຕິດຕັ້ງ Salesforce ບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ອີເມວເປັນຄີ. ຂອງທ່ານອາດໃຊ້ Customer_Number__c, ຫຼື ID ພາຍນອກຈາກລະບົບເກັບເງິນ. ຖ້າຍັງຄົ້ນຫາດ້ວຍອີເມວ ຈະບໍ່ພົບຫຍັງແຕ່ລາຍງານວ່າສຳເລັດ - ເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ ເພາະການເຊື່ອມຕໍ່ເບິ່ງຄືຍັງເຮັດວຽກ.
ດັ່ງນັ້ນຟອມຈຶ່ງຖາມ: ຊ່ອງໃດໃນ Contact ເກັບຄ່າທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານ? ປ້ອນຊື່ API ລວມທັງ __c ຖ້າເປັນຊ່ອງກຳນົດເອງ.
ຊື່ຊ່ອງຖືກກວດກັບຮູບແບບເຂັ້ມງວດກ່ອນເຂົ້າຄຳສັ່ງຄົ້ນຫາ. ຊື່ຊ່ອງ CRM ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ແລະ ຂີດລຸ່ມ - ສິ່ງອື່ນຈະຖືກປະຕິເສດແທນການ escape ເພາະການ escape ອາດຜິດພາດຢ່າງລະອຽດໄດ້ ແຕ່ການປະຕິເສດບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ.
3. ເມື່ອໃດທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ຕັ້ງໃຈບໍ່ເຮັດ
ເມື່ອລະບຸຕົວຕົນ: ເມື່ອເວັບໄຊເອີ້ນ MousePlayer.setUserId(), ເມື່ອຂົວເຊື່ອມວິເຄາະອ່ານ distinct ID ກັບຈາກ PostHog, Mixpanel ຫຼື Amplitude ຫຼື ເມື່ອເຊີບເວີເອີ້ນ identify endpoint.
ຄັ້ງດຽວຕໍ່ເຊດຊັນ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ໜ້າ
ຄົນທີ່ເຂົ້າລະບົບແລ້ວທ່ອງສິບເອັດໜ້າ ຈະມີໜຶ່ງບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ ບໍ່ແມ່ນສິບເອັດ. ເສັ້ນເວລາ CRM ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນອ່ານ.
ບໍ່ເຮັດຖ້າບໍ່ມີຕົວລະບຸ
ເຊດຊັນນິລະນາມບໍ່ມີຄ່າໃຫ້ຈັບຄູ່. ພວກເຮົາບໍ່ເດົາຈາກ IP ແລະ ບໍ່ແນບການບັນທຶກໃຫ້ຄົນທີ່ບັງເອີນໃຊ້ທີ່ຢູ່ນັ້ນຮ່ວມກັນ.
ບໍ່ເຮັດຖ້າ CRM ບໍ່ຮູ້ຈັກຄົນນັ້ນ
ນັບວ່າສຳເລັດ ບໍ່ແມ່ນລົ້ມເຫຼວ - ຄົນທີ່ອາດເປັນລູກຄ້າແຕ່ຍັງບໍ່ມີໃນ CRM ເປັນກໍລະນີປົກກະຕິ ແລະ ການລອງໃໝ່ມື້ອື່ນຈະບໍ່ປ່ຽນມັນ.
4. ຮູບແບບບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບ່ອນເກັບ token
ໜຶ່ງບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໃນເສັ້ນເວລາຜູ້ຕິດຕໍ່: ແຖວທີ່ບອກວ່າເຊດຊັນຖືກບັນທຶກ ແລະ ລິ້ງ. ພະນັກງານຂາຍຄລິກເພື່ອເບິ່ງສິ່ງທີ່ຄົນນັ້ນເຮັດຈິງກ່ອນຕິດຕໍ່ມາ.
ຂໍ້ມູນຮັບຮອງສິດ
ເກັບແບບເຂົ້າລະຫັດ AES-256-GCM. ບໍ່ສະແດງອີກຫຼັງບັນທຶກ - ຊ່ອງສະແດງດອກຈັນ ແລະ ການບັນທຶກຟອມທີ່ມີດອກຈັນຈະປະຄ່າເກັບໄວ້ເດີມ. ຍັງຕັ້ງໃຈບໍ່ໃສ່ມັນໃນຄິວພາຍໃນທີ່ສົ່ງວຽກ: ຄິວເປັນສະພາບທີ່ໃຊ້ຮ່ວມ ແລະ ສະພາບທີ່ໃຊ້ຮ່ວມບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ເໝາະສຳລັບກະແຈ.
Salesforce ຕ້ອງມີສາມຢ່າງ, ອັນອື່ນສອງຢ່າງ
Salesforce ຢືນຢັນສິດຜ່ານ Connected App ດ້ວຍ refresh token ຈຶ່ງຂໍ consumer key, secret ແລະ refresh token ພ້ອມ URL instance. HubSpot ແລະ Pipedrive ໃຊ້ API token ດຽວ. ທັງສາມກໍລະນີ ແອັບເປັນຂອງທ່ານ - MousePlayer ບໍ່ດຳເນີນແອັບ marketplace ທີ່ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອໃຈ.
5. Zoho CRM ແລະ Freshsales
ອີກສອງ CRM ທີ່ໃຊ້ແຮງຕັ້ງຄ່າຕ່າງກັນຫຼາຍ.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| ທ່ານລະບຸ | ສູນຂໍ້ມູນ, client ID, client secret, refresh token | ກະແຈ API ແລະ ໂດເມນ Freshworks |
| ພວກເຮົາຄົ້ນຫາ | ຊ່ອງທີ່ທ່ານລະບຸຊື່, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ Email | ຊ່ອງທີ່ທ່ານລະບຸຊື່, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ email |
| ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມຈະຢູ່ | ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ເປັນລາຍການ Note | ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ເປັນບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ |
Zoho ຢູ່ໃນໜຶ່ງໃນຫົກສູນຂໍ້ມູນ
ບັນຊີໜຶ່ງຢູ່ໃນ com, eu, in, com.au, jp ຫຼື com.cn, ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນກະແຈບອກວ່າຢູ່ໃສ. ເລືອກຜິດແລ້ວ Zoho ຕອບ INVALID_TOKEN - ເຊິ່ງເບິ່ງຄືກະແຈຜິດ ແລະ ນຳໃຫ້ຊອກຫາຜິດບ່ອນ. ຊ່ອງນີ້ເປັນລາຍການເລືອກເພາະເຫດຜົນນັ້ນ.
Self Client, ຄັ້ງດຽວ
ສ້າງ Self Client ໃນຄອນໂຊນ API ຂອງ Zoho ແລ້ວສ້າງ grant token ສຳລັບ ZohoCRM.modules.ALL ແລະ ZohoSearch.securesearch.READ, ແລ້ວແລກເປັນ refresh token ຄັ້ງດຽວ. refresh token ນັ້ນບໍ່ໝົດອາຍຸ; ດຶງ access token ລາຍຊົ່ວໂມງຈາກມັນ ແລະ ບໍ່ເກັບໄວ້.
Zoho ຕອບ 200 ເມື່ອໝາຍເຖິງບໍ່
ທັງການແລກ token ແລະ ການຂຽນລາຍການສາມາດຕອບ HTTP 200 ພ້ອມຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ສະຖານະຕໍ່ລາຍການໃນເນື້ອຫາ. ພວກເຮົາອ່ານເນື້ອຫາ - ຂົວເຊື່ອມທີ່ເຊື່ອລະຫັດສະຖານະຈະລາຍງານວ່າສຳເລັດສຳລັບບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກສ້າງ.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທັງໝົດທີ່ລະບຸໃນທີ່ນີ້ເປັນຂອງເຈົ້າຂອງແຕ່ລະລາຍ. MousePlayer ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.