Tetezana CRM
Rehefa mahazo anarana ny fotoam-pampiasana dia tonga ho fanamarihana eo amin'ilay olona ao amin'ny CRM-nao ny firaketana - amin'ny fifandraisana efa misy, fa tsy vaovao.
1. Ny asany, amin'ny fehezanteny iray
Raha vao fantatra ny fotoam-pampiasana dia karohinay ao amin'ny CRM-nao ilay olona amin'ny mpamantatra nalefanao taminay, ary ampianay fanamarihana misy rohin'ny firaketana.
Izay ihany. Tsy misy fifandraisana vaovao, fifanarahana vaovao na fanovana pipeline. Ratsy noho ny tsy fisian'ny fampifandraisana ny CRM mampitombo dika mitovy isaky ny misy olona mitsidika ny pejy vidinao.
Raha tsy hitanay ilay olona dia tsy misy mitranga. Ny famoronana azy dia midika fanoratana ao amin'ny CRM-nao avy amin'ny fotoam-pampiasana mpitety - ary tsy loharanom-pahamarinana momba izay mpanjifanao ny fotoam-pampiasana mpitety.
2. Lakile fampitahana: fomba ahitanay ilay olona
Ity no ampahany mendrika ny fifantohanao folo minitra, satria eto no matetika tsy mety mangina ny fampifandraisana CRM.
Izay nolazain'ny tranonkalanao taminay no ahafantaranay ny mpitsidika - MousePlayer.setUserId(), mpamantatra tokana vakina miverina avy amin'ny fitaovana fanadihadiana anao, na antso identify ao amin'ny lohamilina. Misy zavatra ahafantaran'ny CRM-nao azy koa. Tsy maintsy zavatra iray ihany ireo zavatra roa ireo.
| Karohinay | Azonao ovaina | |
|---|---|---|
| HubSpot | ny adiresy mailakan'ilay fifandraisana | tsia - miorina amin'io ny endpoint fikarohana |
| Pipedrive | olona araka ny teny, mailaka aloha | tsia |
| Salesforce | saha omenao anarana, mahazatra Email | eny |
Nahoana no Salesforce no manontany
Mahalana ny fametrahana Salesforce no mampiasa mailaka ho lakile. Ny anao mety mampiasa Customer_Number__c, na ID ivelany avy amin'ny rafitra faktioranao. Raha mitady amin'ny mailaka ihany izahay dia tsy hahita na inona na inona nefa hitatitra fahombiazana - ilay tsy fahombiazana ratsy indrindra, satria toa velona ny fampifandraisana.
Koa manontany ny taratasy famenoana: saha iza ao amin'ny Contact no mitahiry ny sanda alefanay aminao? Ampidiro ny anarana API, miaraka amin'ny __c raha saha manokana izy.
Hamarininay amin'ny lamina hentitra ny anaran'ny saha alohan'ny hahatongavany amin'ny query. Litera, tarehimarika ary tsipi-mandry ambany ny anaran'ny saha CRM - lavina izay hafa fa tsy atao escaping, satria mety ho diso an-tsokosoko ny escaping fa tsy toy izany ny fandavana.
3. Rahoviana no miasa, ary rahoviana no iniana tsy miasa
Rehefa fantatra: rehefa miantso MousePlayer.setUserId() ny tranonkalanao, rehefa mamaky mpamantatra tokana miverina avy amin'ny PostHog, Mixpanel na Amplitude ny tetezana fanadihadiana anay, na rehefa miantso ny endpoint identify ny lohamilinao.
Indray mandeha isaky ny fotoam-pampiasana, fa tsy isaky ny pejy
Olona miditra avy eo mitety pejy iraika ambin'ny folo dia fanamarihana iray, fa tsy iraika ambin'ny folo. Toerana vakin'ny olona ny tsipika ara-potoanan'ny CRM-nao.
Tsy miasa raha tsy misy mpamantatra
Tsy misy azo ampitahaina amin'ny fotoam-pampiasana tsy fantatra. Tsy maminavina amin'ny adiresy IP izahay ary tsy mampifandray ny firaketana amin'izay sendra mizara io adiresy io.
Tsy miasa raha tsy fantatry ny CRM-nao ilay olona
Isaina ho vita, fa tsy tsy nahomby - mahazatra ny olona liana mbola tsy ao amin'ny CRM-nao, ary tsy hanova izany ny fanandramana indray rahampitso.
4. Ny endriky ny fanamarihana, sy ny toerana misy ny token
Fanamarihana iray eo amin'ny tsipika ara-potoanan'ilay fifandraisana: andalana milaza fa nisy fotoam-pampiasana voarakitra, ary ny rohy. Mitsindry azy ny mpivarotrao ka mijery izay tena nataon'ilay olona talohan'ny nanoratany taminareo.
Ny fahazoan-dalana fidirana
Tehirizina voaaro amin'ny AES-256-GCM. Tsy aseho intsony rehefa voatahiry - asterisk no asehon'ny saha, ary ny fitahirizana ny taratasy famenoana misy asterisk dia tsy manova ny sanda voatahiry. Iniana tsy ampidirina ao amin'ny filaharana anatiny mitondra ny asa koa izy: toetra iombonana ny filaharana, ary toerana tsy mety amin'ny lakile ny toetra iombonana.
Mila zavatra telo ny Salesforce, roa ny hafa
Manamarina amin'ny Connected App misy token fanavaozana ny Salesforce, ka mangataka consumer key, tsiambaratelo ary token fanavaozana, miampy URL instance-nao. Token API tokana no raisin'ny HubSpot sy Pipedrive. Amin'ireo tranga telo ireo dia anao ilay rindranasa - tsy mampiasa rindranasa tsena tsy maintsy itokisanao ny MousePlayer.
5. Zoho CRM sy Freshsales
CRM roa fanampiny, samy hafa tanteraka ny ezaka fametrahana.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Omenao | foibe angona, ID client, tsiambaratelon'ny client, token fanavaozana | lakile API sy ny domaine Freshworks-nao |
| Karohinay | saha omenao anarana, mahazatra Email | saha omenao anarana, mahazatra email |
| Tonga ny fanamarihana | eo amin'ilay fifandraisana, ho rakitra Note | eo amin'ilay fifandraisana, ho fanamarihana |
Ao amin'ny iray amin'ny foibe angona enina no misy Zoho
Misy ny kaonty ao amin'ny com, eu, in, com.au, jp na com.cn, ary tsy misy milaza izay izy ao amin'ny lakile. Raha diso ny safidy dia mamaly INVALID_TOKEN ny Zoho - izay toa lakile diso ka mampitady any amin'ny toerana diso. Izany indrindra no mahatonga ilay saha ho lisitra fidina.
Ny Self Client, indray mandeha
Mamoròna Self Client ao amin'ny console API Zoho, mamoròna grant token ho an'ny ZohoCRM.modules.ALL sy ZohoSearch.securesearch.READ, ary atakalo indray mandeha ho token fanavaozana. Tsy tapitra io token fanavaozana io; alaina avy aminy ny token fidirana isan'ora ary tsy tehirizina mihitsy.
Mamaly 200 ny Zoho rehefa mandà
Samy afaka mamerina HTTP 200 miaraka amin'ny fahadisoana na toetra isaky ny rakitra ao amin'ny vatana ny fifanakalozana token sy ny fanoratana rakitra. Vakinay ny vatana - hitatitra fahombiazana ho fanamarihana tsy noforonina mihitsy ny tetezana matoky ny kaody toetra.
An'ny tompony avy ireo marika rehetra voalaza eto. Tsy misy fifandraisana ara-barotra eo amin'ny MousePlayer sy ireo mpamatsy ireo.