Àkwà njikọ CRM
Mgbe nnọkọ nwetara aha, ndekọ na-abata dịka ndetu na onye ahụ na CRM gị — na kọntaktị dịlarị, ọ bụghị nke ọhụrụ.
1. Ihe nke a na-eme, n'otu ahịrịokwu
Ozugbo a matara nnọkọ, anyị na-achọ onye ahụ na CRM gị site na njirimara ị zigara anyị ma gbakwunye ndetu nwere njikọ ndekọ.
Ọ bụ ya niile. Enweghị kọntaktị ọhụrụ, enweghị nkwekọrịta ọhụrụ, enweghị mgbanwe usoro ire ahịa. CRM na-agbakwunye ihe ugboro abụọ mgbe ọ bụla mmadụ letara ibe ọnụ ahịa gị ka njọ karịa enweghị njikọ.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta onye ahụ, ọ dịghị ihe na-eme. Ịmepụta ya ga-apụta ide ndekọ na CRM gị site na nnọkọ ihe nchọgharị — nnọkọ ihe nchọgharị abụghịkwa isi iyi eziokwu gbasara ndị ahịa gị.
2. Igodo ntụnyere: Otu anyị si achọta onye ahụ
Akụkụ a bara uru nkeji iri nke nlebara anya gị, n'ihi na ọ bụ ebe njikọ CRM na-emekarị ihe na-adịghị mma nwayọọ.
Anyị maara onye ọbịa site na ihe ọ bụla saịtị gị gwara anyị — MousePlayer.setUserId(), ID pụrụ iche a gụrụ azụ site na ngwa nyocha gị, ma ọ bụ oku identify n'akụkụ sava. CRM gị makwaara ya site n'ihe. Ihe abụọ ahụ ga-abụ otu ihe.
| Anyị na-achọ | Ị nwere ike ịgbanwe ya | |
|---|---|---|
| HubSpot | adreesị email kọntaktị | mba — e wuru ebe njedebe ọchụchọ gburugburu ya |
| Pipedrive | ndị mmadụ site na okwu, email na-ebu ụzọ | mba |
| Salesforce | oghere ị kpọrọ aha, ndabara Email | ee |
Ihe mere Salesforce ji bụrụ nke na-ajụ
Nrụnye Salesforce anaghị ejikarị email dịka igodo. Nke gị nwere ike iji Customer_Number__cma ọ bụ ID mpụga sitere na usoro ịgba ụgwọ gị. Ọ bụrụ na anyị ka jiri email chọọ, anyị agaghị ahụ ihe ọ bụla ma kọọ ihe ịga nke ọma — ụdị ọdịda kacha njọ, n'ihi na njikọ dị ka ọ na-arụ ọrụ.
Ya mere fọm na-ajụ: kedu oghere na Contact nwere uru anyị na-ezigara gị? Tinye aha API, gụnyere __c ma ọ bụrụ na ọ bụ oghere nke gị.
A na-enyocha aha oghere megide ụkpụrụ siri ike tupu ọ ruo ajụjụ. Aha oghere CRM bụ mkpụrụedemede, ọnụọgụ na underscore — a na-ajụ ihe ọ bụla ọzọ kama ịgbanwe akara ya, n'ihi na ịgbanwe akara bụ ihe a pụrụ imehie nwayọọ, ịjụ abụghị ya.
3. Mgbe ọ na-amalite, na mgbe ọ na-akpachapụ anya ghara ịmalite
Mgbe njirimara: mgbe saịtị gị kpọrọ MousePlayer.setUserId(), mgbe àkwà njikọ nyocha anyị gụrụ ID pụrụ iche azụ site na PostHog, Mixpanel ma ọ bụ Amplitude, ma ọ bụ mgbe sava gị kpọrọ ebe njedebe identify.
Otu ugboro kwa nnọkọ, ọ bụghị otu ugboro kwa ibe
Onye banyere wee lelee ibe iri na otu bụ otu ndetu, ọ bụghị iri na otu. Usoro oge CRM gị bụ ebe ndị mmadụ na-agụ.
Ọ bụghị na-enweghị njirimara
Nnọkọ amaghị aha enweghị ihe a ga-eji tụnyere. Anyị anaghị akọ site na adreesị IP, anyị anaghịkwa agbakwunye ndekọ n'onye ọ bụla na-ekerịta adreesị ahụ.
Ọ bụghị ma CRM gị amaghị onye ahụ
A na-agụ dịka emechara, ọ bụghị dịka dara — onye nwere ike ịghọ onye ahịa nke na-anọbeghị na CRM gị bụ ihe nkịtị, ịnwale echi agaghị agbanwe ya.
4. Otu ndetu dị, na ebe token nọ
Otu ndetu na usoro oge kọntaktị: ahịrị na-ekwu na e dekọrọ nnọkọ, na njikọ. Onye ire ahịa gị na-apị ya ma na-ele ihe onye ahụ mere n'ezie tupu o dee ozi.
Nzere
E chekwara e zoro ezo na AES-256-GCM. A naghị egosi ya ọzọ mgbe ị chekwara — oghere na-egosi asterisk, ịchekwa fọm nwere asterisk na-ahapụ uru e chekwara otu ọ dị. A na-ahapụkwa ya kpamkpam n'èzí ahịrị ime na-ebu ọrụ: ahịrị bụ ọnọdụ a na-ekerịta, ọnọdụ a na-ekerịta bụkwa ebe na-adịghị mma maka igodo.
Salesforce chọrọ ihe atọ, ndị ọzọ abụọ
Salesforce na-enyocha njirimara site na Connected App nwere token imegharị, ya mere ọ na-arịọ consumer key, ihe nzuzo na token imegharị, tinyere URL instance gị. HubSpot na Pipedrive na-anabata otu token API. N'ọnọdụ atọ niile ngwa ahụ bụ nke gị — MousePlayer anaghị arụ ngwa marketplace ị ga-atụkwasị obi.
5. Zoho CRM na Freshsales
CRM abụọ ọzọ, nwere mbọ ntọala dị nnọọ iche.
| Zoho CRM | Freshsales | |
|---|---|---|
| Ị na-enye | ebe data, ID client, ihe nzuzo client, token imegharị | igodo API na ngalaba Freshworks gị |
| Anyị na-achọ | oghere ị kpọrọ aha, ndabara Email | oghere ị kpọrọ aha, ndabara email |
| Ndetu na-abata | na kọntaktị, dịka ndekọ Note | na kọntaktị, dịka ndetu |
Zoho nọ n'otu n'ime ebe data isii
Akaụntụ nọ na com, eu, in, com.au, jp ma ọ bụ com.cn, ọ dịghịkwa ihe n'igodo na-agwa gị nke. Họrọ nke na-adịghị mma, Zoho zaa INVALID_TOKEN — nke na-adị ka igodo na-adịghị mma ma mee ka ị chọọ n'ebe na-adịghị mma. Oghere bụ menu nhọrọ kpọmkwem maka ihe ahụ.
Self Client, otu ugboro
Mepụta Self Client na console Zoho API, mepụta grant token maka ZohoCRM.modules.ALL na ZohoSearch.securesearch.READ, ma gbanwee ya otu ugboro maka token imegharị. Token imegharị ahụ anaghị agwụ; a na-eweta token ohere kwa awa site na ya, a naghị echekwa ha mgbe ọ bụla.
Zoho na-aza 200 mgbe ọ pụtara mba
Ma mgbanwe token ma ide ndekọ nwere ike ịza HTTP 200 nwere njehie ma ọ bụ ọnọdụ kwa ndekọ n'ime ọdịnaya. Anyị na-agụ ọdịnaya — àkwà tụkwasịrị koodu ọnọdụ obi ga-akọ ihe ịga nke ọma maka ndetu a na-emepụtaghị mgbe ọ bụla.
Akara azụmahịa niile a kpọrọ aha ebe a bụ nke ndị nwe ha. MousePlayer enweghị mmekọrịta azụmahịa na ndị na-enye ọrụ ndị a.